$威力传动(SZ300904)$
威力传动走得不跟板块的样子，感觉也属正常，毕竟中报还没出来，增速器智慧工厂又没公开进度，还有据称的“定增压制股价”一说～
不过，风电减速器业务，从一季度营收看，从风电设备板块的高景气度看，中报营收还是非常值得期待的，当然，利润未必会好看，甚至继续亏损的可能性也不小，毕竟增速器智慧工厂的人员储备、转固折旧、研发等投入也不小～
增速器智慧工厂的进度，从公开信息中找到了不少资料图片，发在前面的帖子里，个人感觉符合规划进度，25年底正常投产的目标应该能实现。
至于“定增压制股价”的因素，说法不一，但看定增进度，还没走到股东大会审议环节，不知道李想总是作何考量？股东大会近期开了一次，好像只审议了董秘等薪酬方案，不知道为啥没审议定增预案，按照目前这个进度看，估计定增还没落地，增速器智慧工厂都要投产了～
当下公司市值40亿，公司历史上最好的营收是上市之前的6+亿，23年8月上市当年营收5.5亿，感觉今年大概率营收要创新高，起码也在6亿左右吧。
而增速器智慧工厂一旦投产，26年的营收，增速器可以看到20亿左右，老业务减速器营收不保守低于5亿，总营收会在25亿左右，甚至还要高一些。
从利润角度看，减速器业务的毛利率提升8～10%，增速器的毛利率可能远高于减速器，对于一个当下41亿市值的公司而言，应该是非常大的蜕变。
总之，预期差很大。
至于当下股价，短期看，个人预判向下击破55是正常的，还没到主升期，12日的那根长上影就说明问题了，今天涨幅大幅度低于板块，也能看出端倪，不是公司没有想象力，而是资金面还不行，只能慢慢熬，熬到丑小鸭变成美天鹅～
当然，为了持股体验和账户盈利，个人持仓除了威力，还有其他的风电设备个股，也不能光守着它～
就这…