$航发控制(SZ000738)$ $三角防务(SZ300775)$ 个人感觉商业航天、大飞机的制造环节自主可控紧迫性已经超过芯片制造；宏观层面：1.装备国外发动机的飞机在战争期间有可能就是定时炸弹，会被人远程锁死；2.当下国际环境采购欧美大飞机某种意义上就资敌，自主可控提升我国装备制造业同时也是打击对手经济；从行业来看：1.cl-1000、Cj-2000持续推进验证.2.产业链公司最近一两年持续扩产，财务报表上可以看出在建工程转固，但未完全释放利润.3.可以查民航飞机保有量和每年退役量可以看出行业未来增量。哪怎么选股，个人认为如下：1.选有燃气轮机锻件、叶片➕民、军机锻件、叶片同时具备能力的企业，这两块都是市场增量；2.看pb、固定资产最近1-2年增加的，因为燃气轮机、飞机锻件、叶片等都同时具备能力的企业都是经历了严格认证的，这块认证周期都长，同样的固定资产转换为利润的都差不多，谁转换得越多证明越优秀；3.现阶段不管pe估值，按我们的股市一惯风格就是炒预期。本人持有三角防务➕航发控制，以上观点不构成投资资建议，股市买卖自己思看，以上观点如有不对之处请各位球友指正。