英伟达GB300后续机会在哪里

为什么这个时间点才来说GB300的事情？ 因为要让市场冷一冷，什么事情我都习惯于先看看！我投资的原则很简单：别折腾 等回调 下重注！

GB300需要用到的光模块、PCB板这些我就不再赘述了，这个方向已经被充分挖掘，而且GB300也不会对这两个方向有特别大的从0-1的带动，因为以前的低版本机柜也是要用的，最多只是从1-10或者从5-10的增量吧。下面我说一下这次GB300新增加的一些内容和核心标的

①GB300首次采用冷板液冷：这是以前没有的，也就是从0-1的变量 单柜价值预测为5万元左右，A股核心供应商标的为：$英维克(SZ002837)$ ,但是有台湾的散热厂商Cooler Master的强力竞争，英维克最终能吃下多少份额还需进一步跟踪

②电子布：这也是从0-1的变量，但是单柜价值量不高，约2000元/柜，好在供应商比较集中，主要是$宏和科技(SH603256)$ 这一家，前期涨幅也较大，也许是因为唯一性，所以涨得趋势其实比英维克要更好一些

③超级电容：这也是从0-1的变量，单柜价值约10万元/柜，价值量较高，很多人会把这块业务跟麦格米特联系起来，其实GB300用的超级电容并不是麦格米特的产品，麦格米特公司本身主营也不在超级电容，真正的核心供应商是浙江的一家公司$江海股份(SZ002484)$ ,目前涨幅相对还不是很大，一旦有回调可以勇敢抄底！

综上所述，我认为接下来的机会：江海股份＞英维克≥红河科技

最后再次重生我的投资理念：

别折腾 等回调 下重注

别折腾 等回调 下重注

别折腾 等回调 下重注！！！