易水的投资笔记
· 河北
3月4日（部分）首板复盘
1、电网设备：据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商(得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门)相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路-这是美国当前最高运行电压等级，输电能力可达传统线路的六倍;该电力高速公路的总里程将扩展到10000英里，相当于现有里程(约2000英里)的四倍。安靠智电、通光线缆、顺纳股份、积成电子、汉缆股份、神马电子、华通线缆、杭电股份（叠加光纤）、福达合金、京泉华、宏盛华源。
3、存储：佰维存储昨天晚上披露1月至2月的业绩超预期。佰维存储、德明利、诚邦股份。
4、智能经济：两会新名词。智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以 数据为关键生产要素，以人工智能为核心驱动力，通过AI与实体经济（一、二、三产）和虚拟经济的深度融合，实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。瑞纳智能、迦南智能（叠加电网）、智能自控、延华智能、卓朗智能。
5、亚虹医药：昨晚公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，批准公司APL-1702(希维她)上市，用于治疗18岁及以上经组织学证实为子宫颈上皮内瘤变2级(CIN2)患者，成为全球首个针对该患者人群获批上市的非手术无创治疗产品。
6、红太阳：先正达将于2026年6月底前全面停止百草枯除草剂的全球生产；红太阳百草枯产品全球市占率超50%。
7、美丽生态：环保，两会热点。
8、悦心健康：养老，两会热点。
9、川润股份：液冷。
10、航天彩虹：无人机。
11、超颖电子：PCB。
12、三联锻造：燃气轮机。
13、廊坊发展：被归到电力板块了，但它好像没有电力业务，只有供热。