深圳国际控股有限公司基础设施公募REITs发行情况及拟出售子公司股权的临时受托管理事务报告发布
金融界消息，7月3日，深圳国际控股有限公司基础设施公募REITs发行情况及拟出售子公司股权的临时受托管理事务报告发布。
重大事项
近日，受托管理人从发行人处获悉其开展基础设施公募REITs发行情况及拟出售子公司股权的相关事项，并就相关事项的进展情况说明如下：
发行人此前申报的华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(“华夏深国际REIT”)已于2024年3月26日经深交所审核通过，中国证券监督管理委员会亦已于近期准予注册华夏深国际REIT。
发行人于近日获悉，华夏深国际REIT已于2024年6月21日完成发售，计划近期在深交所上市，交易代码为180302，简称为“华夏深国际REIT”。华夏深国际REIT的最终募集基金份额6亿份，发售价格为人民币2.490元/份，基金募集资金总额约为人民币14.94亿元。发行人按华夏深国际REIT发售价认购30%的基金份额。
华夏深国际REIT的资产支持专项计划管理人中信证券股份有限公司已设立华夏深国际REIT的资产支持专项计划。根据华夏深国际REIT相关交易安排，发行人子公司深圳市深国际物流发展有限公司将向华夏深国际REIT出售项目公司(系“贵州深国际综合物流港发展有限公司”和“杭州深国际综合物流港发展有限公司”统称)股权，预计股权转让价款合共约为人民币11.17亿元。
待项目公司股权转让完成后，项目公司将由华夏深国际REIT间接全资持有，而发行人将间接持有华夏深国际REIT已发行基金份额总数的30%。因此，发行人将间接持有项目公司30%权益，项目公司将不再为发行人的附属公司。
影响分析
本次发行基础设施公募REITs及出售子公司股权后，发行人预计将从项目公司权益转让获取税后出售收益约人民币5.12亿元(项目公司股权转让对发行人的实际影响金额将以项目公司股权转让的实际价格与项目公司于交割日的资产净值之差为基准进行核算，且须经发行人审计机构最终审核确认)。本次基金募集资金计划主要用于发行人物流主业投资，有利于扩大公司主业核心资产规模、优化财务结构、实施发展战略，实现可持续发展。
中信建投（601066）证券作为以上债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳国际控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《深圳国际控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。