申万宏源：维持粤海投资“买入”评级 聚焦水务彰显股息价值

申万宏源发布研究报告称，维持粤海投资(00270)“买入”评级，鉴于此次剥离方案仍需股东特别大会(2025年1月8日召开)审批，本次维持公司2024-2026年盈利预测为40.03/41.01/41.2亿港元。该行认为公司水务主业发展稳健，核心东江水资产优质，伴随地产业务剥离，公司业绩及估值均有望明显提升。此外，12月9日，公司公告建议以实物分派粤海置地股份的方式宣派特别股息。

申万宏源主要观点如下：

拟特别派息方式剥离地产业务，未来粤海投资将不再持有粤海置地，专注水务主业。

此次建议分派前，公司持有粤海置地73.72%股权。根据公告，公司将分派特别股息，分派方式为派发粤海投资直接持有的12.62亿股粤海置地股票(约占粤海置地股本的73.72%)，具体分派比例为每一股粤海投资股票分派0.193股粤海置地股票。通过本次分派，大股东粤海控股持有粤海投资58.26%股权不变，同时粤海投资将不再

来源：同花顺财经

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