兴证国际：首予京能清洁能源“增持”评级 目前处于低估区间

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兴证国际发布研报称，京能清洁能源（00579）制定三年分红回报计划，目前处于低估区间，2015-2024年间，公司派息额年均复合增速8.5%，派息率由25%提升至36%，该行预计，2025-2027年公司营业收入分别为213、220、225亿元，分别同比增长3.8%、3.0%、2.5%；归母净利润分别为35.7、38.1、40.5亿元，分别同比增长10%、6.6%、6.4%，预计2025年股息率有望达到7.5%，首次覆盖给予“增持”评级。

根据股东分红回报相关公告，公司规划2025-2027年派息比率约不低于归母净利润的38%、40%、41%。截至2025年7月2日其PB-MRQ为0.54倍，2024年ROE为9.8%，估值折价或因公司尚未进入港股通。

兴证国际主要观点如下：

北京地区最大的燃气热电供应商，绿电资产遍布全国

京能清洁

来源：新浪财经

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