国泰海通：首予中国东方教育“增持”评级 目标价9.9港元

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国泰海通发布研报称，中国东方教育（00667）作为中国领先的职业技能培训机构，凭借强大的全国布局及品牌力，持续满足中国劳动力市场对高技能人才的强劲需求。我们预计公司2025-2027年归母净利润各7.98亿元、10.04亿元、11.28亿元，EPS各0.36元、0.45元、0.51元。参考可比公司估值，给予公司2026年20X PE估值，给予目标价至9.0元人民币，对应9.9港元。（1人民币≈1.1033港币），维持“增持”评级。

国泰海通主要观点如下：

2025年上半年，公司的收入增长10.2%，毛利率提升至57.3%，体现出业务扩张与成本控制的双重优势。凭借其在烹饪、西点、信息技术和汽车服务等赛道品牌影响力，公司有望迎来业绩与估值的双重提升。

2025H1业绩稳中向好，净利润同比增幅显著

2025H1营业收入21.86亿元，同比

来源：新浪财经

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