本公告涉及中兴通讯股份有限公司拟根据一般性授权发行人民币3,584百万元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券。

2025年7月28日(交易时段后),本公司与经办人订立认购协议,本公司同意向经办人或其可能指定的人士发行本金额为人民币3,584百万元的债券。

债券可于条款及条件所载情况下按初始转股价格每股H股30.25港元(可调整)转换为H股。假设按初始转股价格每股H股30.25港元悉数转换债券,则债券将转换为约129,726,464股H股。

本公司将根据股东于本公司在2025年3月28日举行的股东周年大会授予董事会的一般性授权配发及发行转换股份。发行及认购债券以及本公司发行转换股份毋须取得股东进一步批准。

债券的主要条款包括:发行人为本公司；债券为人民币3,584百万元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券，债券持有人有权按每股H股30.25港元的初始转股价格将其转换为缴足股款的H股；到期日为2030年8月5日；发行价为债券本金额之100%；债券为零息债券,不产生利息。

初始转股价格为每股H股30.25港元(可予调整),较:H股于2025年7月28日在香港联交所所报收市价每股26.1港元溢价约15.90%;及H股于截至2025年7月28日连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价约每股26.05港元溢价约16.12%。

假设债券全部按每股H股30.25港元的初始转股价格进行转换,债券将可转换为约129,726,464股H股,约占本公告日期的现有已发行H股数目约17.17%及现有已发行股份数目约2.71%。

本次债券发行完成后,本公司将履行中国证监会备案。本公司已就发行债券自国家发改委取得企业借用外债审核登记证明。本公司将正式向香港联交所申请,根据《上市规则》第37章,将债券仅以向专业投资者发行债务的方式在香港联交所上市并获准买卖。