中金：维持微创医疗“跑赢行业”评级 升目标价至17港元

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中金发布研报称，维持微创医疗（00853）2025/26年盈利预测不变。该行维持跑赢行业评级不变。基于对公司股东结构改善、后续国内新品上市和出海业务加速的看好，并考虑港股医疗健康板块整体回暖，该行上调基于DCF模型（WACC 8.9%，永续增长率1.9%）的目标价54.5%至17港元，较现价有31%上行空间。

中金主要观点如下：

公司近况

公司公告一名主要股东（大冢制药）的建议股份售出方案，买方包括上实资本、We‘Tron Capital Limited（现有主要股东）和公司管理层的投资平台。

重要股东转股落地，上海国资入股+管理层增持

根据微创和大冢的公告，大冢制药此前持有公司约20.7%股份，此次分别出售给上实资本7.3%、We‘Tron Capital Limited7.3%、管理层投资平台1.1%，大冢继续保留约5%持股。上

来源：新浪财经

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