小摩：上调中国石油股份目标价至10港元 维持“增持”评级

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摩根大通发布研报称，上调中国石油股份（00857）目标价，由9港元上调至10港元，同时上调A股，评级同维持“增持”，预计中石油2025财年每股股息为0.48元人民币，连续六年增长。

摩通对中石油西南油气田进行三天的考察，很惊讶发现该公司能够以低成本实现陆地天然气产量增长，且更有信心该公司能成功摆脱连续五年油价下跌的影响。西南油气田一直是中石油产量增长的主要驱动力，其2025财年53亿立方米的增长目标占全年62亿立方米目标的85%。

摩通还表示，该公司四川盆地有超过80万亿立方米的未开发天然气储量，而2025年国内天然气销售量预计为2420亿立方米。该公司控制中国约80%的天然气储存容量，并计划在2030年将其西南地区的储存能力提高一倍以上，使其充分利用即将到来的“低价现货液化天然气”浪潮中。

责任编辑：史丽君

来源：新浪财经

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