国泰海通：维持安徽皖通高速公路“增持”评级 目标价14.51港元

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国泰海通发布研报称，维持安徽皖通高速公路（00995）“增持”评级。公司2025Q1收购集团路产显著增厚业绩，同时受益宣广高速公路改扩建后加速恢复。公司承诺高分红政策持续，股息率回升且确定，提示市场风险偏好继续主导相对收益。维持2025-27年归母净利预测19/19/18亿元人民币。按照2025年12倍PE，维持目标价14.51港元（按照1港元=0.91元人民币换算）。

国泰海通主要观点如下：

上半年收购集团路产增厚业绩，可比口径业绩继续稳健增长

公司2025Q1完成收购集团旗下阜周、泗许高速公路并显著增厚业绩，2025年并表并追溯调整2024年财务报表。2025上半年公司归母净利润9.6亿元，可比口径同比增长4%，继续保持稳健增长趋势。1通行费收入显著增长：受益于宣广改扩建后释放被压制通行需求而通行收入恢复至2022年改扩建前九成

来源：新浪财经

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