華沿機器人（1021）香港公開發售超購5059.4倍 基石投資者認購4526.6萬股 擬於2026年3月30日上市
来源：新浪港股-好仓工作室
華沿機器人（股票代碼：1021）公佈全球發售結果，最終發售價確定為每股17.00港元，發售價範圍不適用。本次全球發售項下的發售股份數目為92,902,600股H股（計及發售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定），其中基礎發行股份數目在計及發售量調整權獲悉數行使及超額配股權獲行使前為92,902,600股，發售量調整權獲悉數行使後增發12,117,600股股份，全部分配至國際發售。超額分配的發售股份數目為13,935,200股。
根據公告，本次全球發售所得款項總額約15.79億港元，減去基於最終發售價的估計應付上市開支約1.01億港元後，所得款項淨額約14.78億港元。
香港公開發售方面，有效申請數目為227,070份，認購額（計及發售量調整權前）達5,059.38倍，觸發回撥機制。香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目為4,039,400股，從國際發售重新分配的發售股份數目（回撥）為12,117,600股，回撥後香港公開發售項下的最終發售股份數目為16,157,000股，佔全球發售項下發售股份數目（計及發售量調整權獲悉數行使後）的17.4%。國際配售方面，承配人的數量為151名，認購額（計及發售量調整權前）為16.65倍，國際發售項下最終發售股份數目（重新分配後及計及發售量調整權獲悉數行使）為76,745,600股，佔全球發售項下發售股份數目（計及發售量調整權獲悉數行使後）的82.6%。
基石投資者方面，共有9名基石投資者參與認購，合計獲分配45,265,600股發售股份，佔全球發售後已發行H股總數的8.61%，佔全球發售後已發行股本總額的8.33%。具體來看，HHLR Advisors, Ltd.獲分配13,802,400股，廣發基金獲分配13,802,200股，Morgan Stanley & Co. International plc獲分配4,600,800股，晟信集團有限公司獲分配2,941,000股，灝浚投資及華泰資本（有關灝浚投資場外掉期交易）獲分配2,667,800股，Eternal Summer Consulting Company Ltd.獲分配2,300,400股，Shrewd Pioneer Limited獲分配2,300,400股，全順(香港)發展有限公司獲分配1,470,400股，VVC Technology Fund Ltd.獲分配1,380,200股。
本次全球發售的聯席保薦人為CICC中金公司和Deutsche Bank。華沿機器人預計於2026年3月30日在聯交所開始買賣。
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