【券商聚焦】交银国际维持友邦保险(01299)买入评级 指上半年新业务价值符合市场预期

金吾财讯 | 交银国际研报指，友邦保险(01299)新业务价值增长主要来自中国香港和泰国。上半年新业务价值同比增长14%，基本符合市场预期。新业务价值增长主要来自中国香港市场和泰国市场的贡献，中国内地市场同比下降4%（假设调整前同口径则增长10%），小幅拉低新业务价值增速。

中国内地市场仍具较大增长潜力。公司目标为新进入地区的合计新业务价值2025-2030 年年均复合增速达到40%（不考虑经济假设调整）。每股OPAT增速略快于公司指引，股息保持增长态势。

该机构预计公司2025年新业务价值同比增长17%。公司具有均衡的地区、渠道和产品结构，兼具稳健性与成长性，尤其在中国内地市场具有差异化竞争优势，仍具显著增长潜力；股东回报的增长具备持续性。维持买入评级和目标价84港元。

来源：新浪财经

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