中金：维持中国宏桥“跑赢行业”评级 上调目标价至29.29港元 四大优势凸显配置价值

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中金发布研报称，维持中国宏桥（01378）2025-2026年盈利预测244.4/251.2亿元不变，当前股价对应2025/2026年P/E分别为8.3/8.0x，考虑到市场风险偏好带来的估值提升以及公司高股息的特性，该行上调目标价24%至29.29港元，对应2025-2026年P/E分别10.4/10.0x，涨幅空间25%，维持“跑赢行业”评级。

中金主要观点如下：

1H25业绩符合该行预期

公司公布1H25业绩：营业收入810.39亿元，同比+10.1%；毛利208.05亿元，同比+16.9%；公司股东应占净利润123.61亿元，同比+35.0%，1H25财务表现符合该行预期。

产品量价齐升驱动公司业绩创历史同期新高

公司铝合金销量290.6万吨，同比+2.4%，铝合金销售价格同比+2.7%至约17853元/吨（不含增值税，下同

来源：新浪财经

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