国泰君安国际助力中国电力建设集团发行3亿美元绿色高级债券
国泰君安国际(01788)
来源：国泰君安国际
3月17日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）担任联席簿记管理人，助力中国电力建设集团成功定价3年期、规模3亿美元的绿色高级债券，票面利率3.8%，发行息差T+16bps，创下中央企业境外债券发行史上最窄发行利差。
这是国泰君安国际第三次参与电建集团境外债券发行项目。在本次发行中，国泰君安国际积极联动全球投资者，与多家境外机构紧密合作，成功引入重要基石投资订单，并协助超过30%订单份额完成交割工作，为交易顺利落地提供关键支持。
作为中资离岸债市场的重要参与者与推动者，国泰君安国际始终坚持以客户为中心，依托集团协同优势与国际化布局，为发行人及投资者提供全方位、高附加值的金融服务。展望未来，国泰君安国际将继续深耕国际债务资本市场，积极响应国家金融开放战略，持续提升产品创新能力与跨市场服务能力，致力于构建更加高效、透明的离岸债券生态，为推动中资机构“走出去”和人民币国际化进程贡献专业力量。
声明：本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，不会构成投资、法律、会计、税务或其他意见，也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。本文章表达的任何意见无需通知即可作修改，并且可能与国泰君安国际控股有限公司（统称“国泰君安国际”）其他业务领域或部门表达意见不同甚至相反，原因是用了不同的假设前提和标准。同时，未经国泰君安国际控股有限公司事先书面允许，任何人不得全部或部分修改、转发或复制本文章，国泰君安国际对任何第三方的该等行为保留追述权利。