首创证券：首予爱康医疗“买入”评级 中期利润稳健增长 海外业务加速拓展

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首创证券发布研报称，爱康医疗（01789）发布2025年中期业绩公告，2025年上半年实现营业收入6.94亿元（+5.60%），归母净利润为1.61亿元（+15.3%）。首次覆盖给予“买入”评级，预计2025年至2027年公司营业收入分别为15.12亿元、17.51亿元和20.27亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3.30亿元、3.91亿元和4.63亿元。

报告中称，2025年上半年关节集采政策在全部省份落地执行，公司续约采购数量在所有品牌中继续居于第一梯队，并较首轮集采上涨约10%。在首轮集采后，公司依靠集采落地快速完成对国家级医院和省级医院的布局，实现了对高层级医院超过90%的覆盖，2025年上半年高层级医院贡献手术量较上年同期上涨33%，产品临床认可度持续提升。公司正在通过调整销售团队组织架构，实施分级医院全覆盖策略，有望

来源：新浪财经

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