中通快递-W拟溢价约37.5%发行15亿美元的票据

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中通快递-W（02057）发布公告，于2026年2月4日，本公司（作为发行人）及联席账簿管理人（作为票据初始买方的代表）。受“条件”规限，本公司同意向初始买方出售，而各初始买方同意（各自而非共同）向本公司购买本金总额为15亿美元的票据，购买价为票据本金金额的98.9%。联席账簿管理人已告知本公司，票据将向不少于六名独立承配人发售及配售。

票据发行价为票据本金金额100%，另加自2026年2月9日起（包括当日）的任何应计利息（如有）。

初始转换价（可予调整）约为每股转换股份 30.9473美元（相当于约每股241.79港元），较2026年2月3日（即购买协议日期前一个交易日）于纽交所的收市价每股美国存托股22.51美元溢价约37.5%（按预设港元汇率转换）；根据估计所得款项净额约1，404.1百万美元及根据票据可发行的4846.95万

来源：新浪财经

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