申万宏源：维持康耐特光学“买入”评级 镜片主业有望保持稳健增长

申万宏源发布研报称，考虑康耐特光学(02276)自主品牌的快速发展和XR业务的潜在增量，该行上调公司2025-2026年归母净利润预测至5.28/6.36亿元(前值为5.00/5.93亿元)，新增2027年归母净利润预测7.62亿元，2025-2027年归母净利润分别同比增长23.3%/20.4%/19.8%，当前市值对应2025-2027年PE分别为19.0/15.8/13.2X，维持“买入”评级。

申万宏源主要观点如下：

公司为镜片制造领军企业，产品SKU矩阵完善，上下游合作关系稳固，供应链优势明显

公司公告2024年报业绩表现符合预期，实现收入20.61亿元，同比增长17.1%，归母净利润4.28亿元，同比增长31.0%，其中2024H2实现收入10.84亿元，同比增长16.8%，归母净利润2.20亿元，同比增长30.3%。公司全年累计派息每股0.28元，对应分红率30%。近年来公

来源：同花顺财经

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