中金：维持南山铝业国际跑赢行业评级 目标价77.76港元

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中金发布研报称，维持南山铝业国际（02610）2025/2026年盈利预测不变，考虑产品价格上升，该行上调2027年净利润15%至5.0亿美元。当前股价对应2025/2026/2027年14.7/11.1/10.9x P/E。该行维持跑赢行业评级。该行维持目标价77.76港元，对应2026/2027年12.0/11.7x P/E，较当前股价有8%的上行空间。

中金主要观点如下：

公司近况

据1月19日晚间公告，公司计划2026年启动年产25万吨电解铝项目建设，投资额4.37亿美元，建设周期2年；中长期发展看，公司计划制定另外年产50万吨电解铝项目的规划工作，以进一步提升公司电解铝产能规模；中长期战略看，公司计划逐步提升电解铝产能，以期实现与公司电解铝和氧化铝产能的匹配。

东南亚领先的氧化铝企业，转型电解铝一体化生产商

据公告，公司在

来源：新浪财经

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