招银国际助力香江电器香港IPO成功发行并上市
交易概述
2025年6月25日，湖北香江电器股份有限公司（以下简称“香江电器”或“公司”，股票代号: 2619.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任香江电器香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
香江电器此次全球发行68,220,000股H股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约25.0%），发行价格定于每股H股2.86港元，总募集金额约1.95亿港元。
香江电器是中国的生活家居用品制造商，主要以ODM╱OEM模式营运，已建立起由全球知名兼历史悠久的品牌组成的客户群，例如沃尔玛、Telebrands、SEB Asia Ltd、Sensio、Hamilton Beach及飞利浦等。于往绩期间，公司大部分收益来自厨房小家电的销售。以2024年出口额计算，公司为中国厨房小家电行业的第十大企业，拥有0.8%市场份额。按2024年中国对美国及加拿大的出口量计，公司的电热水壶分别在中国海关总署界定的相关分类中占约24.6%及59.6%市场份额。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行，展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有
关于招银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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