凯乐士科技(02729)招股，3月24日香港上市，国泰君安、中信证券联席保荐
来源：瑞恩资本RyanbenCapital
来自浙江嘉兴南湖区的凯乐士科技(02729.HK)，于今日起至周四(3月19日)招股，预计2026年3月24日在港交所挂牌上市，国泰君安国际、中信证券联席保荐。
凯乐士科技，计划全球发售3679.80万股H股(占发行完成后总股份的8.60%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎16.40港元~20.40港元，每手200股，入场费4,121.15港元，最多募资约7.51亿港元。
凯乐士科技此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。
假设每股发售价18.40港元(按发售价范围中位数计)，凯乐士科技预计上市总开支约5960万港元，包括2%的包销佣金，1.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
凯乐士科技是次IPO，募资净额约6.18亿港元(按发售价中位数计)：约24.5%将用于推进核心机器人产品线；约20.5%将用于底层技术的研发及软件能力开发；约25.0%将用于扩大产能及提升制造能力；约20.0%将用于执行全球市场扩张战略；约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。
招股书显示，凯乐士科技在上市后的股东架构中，谷春光博士、杨艳博士夫妇，连同数家实体或个人为一致行动人士，合计持股约27.26%。其他股东包括上中金基金、顺丰控股(002352.SZ,06936.HK)、招商局先进技术、九州通医药基石基金、南湖国有控股、达泰基金等。
凯乐士科技，成立于2014年，作为综合智能场内物流机器人提供商，致力于通过先进机器人技术重新定义供应链的运作模式，公司是是智能场内物流机器人行业的成熟厂商之一，拥有广泛的机器人技术能力及多元化的自主研发机器人产品组合，涵盖广泛采用的高度和有效载荷规格的核心场内物流功能。凯乐士科技围绕三大核心产品线提供全系列机器人产品：多向穿梭车机器人(MSR)、自主移动机器人(AMR)、输送分拣机器人(CSR)。公司的机器人产品组合具备存取、分拣及搬运的核心功能，覆盖整个场内物流的业务范围。根据弗若斯特沙利文数据，于2024年按收入计，凯乐士科技已成为中国第五大综合智能场内物流机器人公司，市场份额1.6%。于2024年，凯乐士科技的四向穿梭车及极窄巷道自主移动机器人(VNA AMR)等主要类别的尖端智能机器人的出货量亦处于领先地位。
凯乐士科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0316/2026031600014_c.pdf
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