灵宝黄金 ：通过一般授权发行可转债募资约11.7亿港元 并购整合及补充流动资金
灵宝黄金(03330)
来源：新浪港股-好仓工作室
2025年11月24日，灵宝黄金（股份代号：3330）公告称，通过一般授权发行于2026年到期的零息可转换债券方式融资，发行本金总额1,166,000,000港元（约11.7亿港元）。以上合计募集资金约11.7亿港元（扣除费用后净得约11.5亿港元）。本次融资由中信证券担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，国泰君安国际、海通国际等担任联席经办人。
初始转股价为17.83港元，较前一交易日收市价15.37港元溢价约16.0%，较前五个交易日平均收市价15.48港元溢价约15.2%。全部转换后可获65,395,401股（约0.7亿股），占现有已发行股本约5.1%，完成后占扩大股本约4.8%。
灵宝黄金集团股份有限公司主要从事黄金矿产资源的勘探、开采、冶炼及销售等业务。所得款项中，约11.5亿港元将用于海外优质黄金矿业资产的并购整合、补充流动资金及偿还现有贷款。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年12月初完成。
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