中金：维持兖煤澳大利亚“跑赢行业”评级 目标价38港元

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中金发布研究报告称，维持兖煤澳大利亚（03668）“跑赢行业”评级，2024/25E盈利预测基本不变，目标价38港元不变，对应港股8.8倍2024E市盈率和7.5倍2025E市盈率。公司维持年度指引不变，即3，500-3，900万吨权益商品煤产量。另3Q24煤炭产量好于该行预期，反映生产恢复进展良好，在此背景下该行预期公司吨煤成本或也得到了较好的改善。

报告主要内容如下：

公司发布3Q24季度运营报告：

1）3Q24产量恢复至历史峰值水平：权益商品煤产量约1，020万吨，同比/环比+10%/+24%，与3Q20产量持平，达到历史单季度最高水平。主力矿井基本都实现了单季度同环比增长，按100%口径，莫拉本商品煤产量同比/环比+15%/+24%至610万吨，沃克山产量同比/环比+4%/+12%至470万吨，亨特谷商品煤产量同比持平，环比

来源：新浪财经

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