中国国际金融股份有限公司旗下子公司成功发行14亿美元双期限浮动利率票据
中金公司(03908)
来源：中访网
中访网数据 中国国际金融股份有限公司（股份代号：03908）于2026年2月6日发布自愿公告，宣布其全资附属公司CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited作为发行人，成功根据其一百亿美元担保中期票据计划，发行两笔浮动利率票据。本次发行总规模达14亿美元，具体包括：于2028年到期的5.5亿美元票据，利率为SOFR复合指数加每年0.48厘；以及于2029年到期的8.5亿美元票据，利率为SOFR复合指数加每年0.53厘。两笔票据的发行日期均为2026年2月12日，发行价均为本金额的100%。
本次发行由发行人、担保人中国国际金融（国际）有限公司及维好协议提供人中金公司，与由中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人，以及包括多家国内外金融机构在内的共26家机构作为联席账簿管理人和联席牵头经办人共同完成。票据获得了穆迪“Baa1”的评级。发行人计划将所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的部分现有债务以及其他一般企业用途。
公司已向香港联合交易所有限公司申请批准票据上市及买卖，预期票据将于2026年2月13日以仅售予专业投资者的债务证券形式开始上市交易。此次发行是中金公司利用国际资本市场进行融资、优化债务结构的举措，有助于支持其业务发展。