中金：维持亚盛医药-B跑赢行业评级 升目标价至105港元

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中金发布研报称，维持亚盛医药-B（06855）2025年/2026年归母净利润预测不变，维持跑赢行业评级，考虑到GLORA-4进展，新适应症空间可见度提升，根据DCF模型，上调目标价19.3%至105港币，离当前股价有15.8%的上行空间。公司1H25收入2.34亿元，主要由于去年同期产生授权收入，1H25业绩符合该行预期。

中金主要观点如下：

耐立克新适应进入医保带来上半年商业化收入高速增长，下半年利沙妥克拉获批上市有望贡献新增长点

得益于2025年新适应症第一代和第二代TKI耐药和/或不耐受的CML-CP进入医保，1H25，耐立克（奥雷巴替尼）收入2.17亿元，同比+93%。7月10日，公司利生妥（利沙妥克拉）在国内获批上市，用于既往接受一种系统治疗的CLL/SLL患者，成为中国首个上市用于CLL/SLL的Bcl-2抑制剂，该行

来源：新浪财经

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