天齐锂业拟「配股+发债」募资58.6亿，由高盛、汇丰、华泰国际负责
天齐锂业(09696)
天齐锂业(09696.HK)于周三(2月4日)发布公告，拟配售6505万股新H股，及发行于2027年到期的本金总额为26亿元人民币的美元结算零息可转换债券，合计所得款项总额预计约为58.607亿港元，净额约58.289亿港元，将用于支持公司及其附属公司在锂领域的战略发展，包括项目开发及优化所需的资本支出，以及对优质锂矿资产的并购，其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途。
配售股份相当于扩大后H股数目的约28.38%及股份总数的约3.81%，每股配售价45.05元，较周二(2月3日)收市价49.5港元折让8.99%，涉资29.3亿港元。
债券的初始转换价为每股H股49.56港元，较周二(2月3日)收市价溢价0.12%，若悉数转换，债券可转换成约5909.18万股H股，占扩大后已发行H股数目的26.47%及已发行股份总数的3.48%。
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