万国数据控股有限公司宣布有关其早前宣布发售可转换优先债券的定价，该债券本金总额为500百万美元，2032年到期。

发售规模从本金总额450百万美元扩大。本公司已经于债券发售中授予初始购买者一项选择权，允许其购买最多额外50百万美元本金总额的债券，而该选择权可于债券发行的首日开始的13天期内行使。本公司预期于2025年5月30日或前后结束债券发售。

本公司估计,经扣除初始购买者的折扣及估计的发售开支后,债券发售所得款项净额将约为486.1百万美元(或如初始购买者悉数行使其购买额外债券的选择权则约为534.9百万美元)。

本公司计划将债券发售的所得款项净额用于营运资金需求及其现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。

当发行时，债券将为万国数据的优先无抵押义务，按年利率2.25%计息，自2025年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年支付。有关债券将于2032年6月1日到期。

债券的初始转换率为每本金1,000美元可转换为30.2343股美国存托股，相当于每股美国存托股的初始转换价格约为33.08美元，并代表高于对冲发售价约35.00%的转换溢价，该售价为每股美国存托股24.50美元。

本公司今日宣布早前宣布于美国注册公开发售6,000,000股美国存托股的定价,发售价为24.50美元。

本公司今日宣布其先前宣布于美国包销注册公开发售5,200,000股美国存托股的定价,发售价为每股美国存托股24.50美元。包销商已获授予30天的选择权,以相同价格购买最多780,000股额外美国存托股。预期原美国存托股发售将于2025年5月30日结束。

本公司估计,经扣除包销商的折扣及估计的发售开支后,原美国存托股发售所得款项净额将约为123.0百万美元(或如包销商悉数行使其购买额外美国存托股的选择权则约为141.6百万美元)。

香港,2025年5月28日