据IPO早知道消息,Allbirds于美东时间10月25日向美国证券交易委员会(SEC)递交红鲱鱼版S-1文件,计划于11月3日正式以“BIRD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。
Allbirds计划在本次IPO中发行1538.46万股A类普通股,现有股东出售384.62万股A类普通股,发行区间为每股12美元至14美元。以此发行区间上限计算,Allbirds通过本次IPO至多可募集约3。1亿美元,IPO估值则至多可达到约22亿美元。
当然,在完成IPO前最后一轮融资后,Allbirds的估值就已达到约17亿美元。
在本次发行中,Allbirds的现有股东——富兰克林邓普顿基金集团(Franklin Templeton Investments)和TDM Growth Partners将有意购买价值7000万美元的A类普通股。
这里需要指出的一点是,从美东时间8月31日正式向SEC递交S-1文