半导体

信息密度超大的一周。
聊聊Ai应用先。先声明一下：我自己是超看好AgentAi的，甚至在GPT刚出现的23年就畅想过Ai应用的落地，那个时候是真心希望很多公司能通过Ai脱胎换骨也买过所谓agent概念公司。 今年到26年了，我认为肯定是Agentic大年也就是大家希望的应用大年 ，甚至你看NV以后Feyman可能...

2月5日，燕麦科技正式与MEMS传感器技术研发领域顶尖专家——金鹏教授达成合作协议，为公司半导体测试、智能传感等新业务高质量发展注入强劲学术动能。
金鹏教授深耕微纳光学与超构材料领域数十年，入选教育部新世纪人才，担任国家863计划项目首席专家，主持多项国家级重点项目，获部级科学技术...

（半导体一）半导体设备行业研究：全球演进、国产路径、细分格局与2026-2027周期机遇——封测设备预期差与A股标的全景解析
写在前面:
这轮牛市，一直享受的红利是金铜铝，26年伊始开始右侧配置化工行业，两个周期行业用通用方法论研究会相对于我这样普通投资而言会好理解和上手。25年中...

$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$ $沪深300(SH000300)$
我是战忽橘老张。作为持有比亚迪 A 股多年的老股东，看着账户里的股价倒回五年前，心里五味杂陈 —— 这五年里，比亚迪营收从 1565 亿飙到 8350 亿，销量从 73 万干到 460 万，海外销量首破百万辆，高端品牌占比提至 12%，愣是把...

声明：以下文章所有信息均来自于公开渠道，无任何内幕消息，本人持有新华百货股票完全基于逻辑推理和产业趋势判断，短期之内也不会卖出，不构成投资意见。
一、台湾电子产业发展趋势
台湾电子产业正经历全面的供应链重构，从代工巨头到半导体企业，从 PC 制造商到电子元件厂商，均在加速...

Tower 先进的硅光子（Silicon Photonics）平台，使光学与网络基础设施生态系统能够提供用于 AI 部署的高速数据收发器。
以色列 Migdal HaEmek —— 2026 年 2 月 5 日 —— Tower Semiconductor（纳斯达克/特拉维夫证券交易所代码：TSEM），作为高价值模拟半导体解决方案领域的领先晶圆代工厂...

关键词：传统行业公司批量转型半导体、中芯和联电在新华百货顺利会师、预期差极大
1月13日盘后，$新华百货(SH600785)$ 发布《关于公司股东协议转让股份的公告》，公告内容显示，公司控股股东物美科技集团于2026年1月13日与杭州景祺、厦门联芯美分别签署股份转让协议，拟以13元/股的价格协议转...

第一，
春躁行情仍在继续，至少能持续到3月底，4月初。还有2个月的行情。
第二，金银铜铝锡钨等金属处于全面逼空暴涨主升期，这是最最疯狂的主升浪阶段，也是持筹者的狂欢。可以考虑继续持有，一直到高位崩盘时再止盈出局。锂矿股相对其他金属，最近2个月涨幅较小，后面存在主升浪预期，当...

如果说2025年是半导体行业的“复苏之年”，那么2026年开年这一波行情，基本已经可以确立为“利润兑现之年”。
市场的风向标转得非常快，前几个月大家还在紧盯上游的晶圆代工涨价，而最近几天，一个更关键的信号出现了——涨价潮已经全面传导到了封测环节。这不仅仅是单一环节的波动，而是整个...

又要把人往半导体方向赶过去了么，
心累
还有个电力设备，里面有大量的量化，
量化和资金报团把流动性抽干，
然后银行，保险，证券把指数拉起来。
整个盘面看着很无语。
PS：航天全割了，回去创新药了。

有色跑是跑对了，但是买早了
这就是盈亏同源吧
今天只有看半导体和石油能不能救一下了。

1深刻认识:赛神仙身份改变:芯片国家队
民企转型为国企芯片“国家队”
芯片国家队这个概念理解吧？
与央企、存储芯片国家队浮出水面，深圳市招商平安资管理以联合投资人重磅加盟。
总结:深圳布局国产半导体产业的关键战略落子。央企产业资本+地方金融国资的双重加持。
未来:合...

聊一下我的商业航天板块的选股思路，给大家提供一个题材股如何判断和选股的一种方法。
在差不多10月底的时候，我发现中国卫星开始走了一波趋势，马上就引起了我的关注，我知道相关产业其实有比较强的一个预期，就是不知道什么时候会炒。
到了11月底左右，中国卫星明显走出了一波趋势后洗盘...

今天有色高潮，明天需要小心他=今天的航天
明天半导体理应回流
后天卫星理应回流

前言:关注到七彩化学还是因为他是志特新材，对他以前的印象就是光刻胶挺牛的，今晚又刚好在想光刻胶是不是很久没动了，这是国产半导体最重要的环节吧，而且存储芯片这超级涨价的景气度，大家都知道供不应求，今晚瑞芯微官宣产品涨价，再一次验证了26年存储芯片的超级景气度。$瑞芯微(SH603893)$ ...

【半导体行业有望首次迈入万亿美元时代】半导体行业协会(SIA)数据显示，2025年行业总销售为7917亿美元，预计2026年还将增长26%。SIA首席执行官John Neuffer表示，市场达到1万亿美元里程碑的速度远快于最初预期，这对整个商业领域而言是个好兆头。

$贵州茅台(SH600519)$ 最近的上涨是有业绩支撑的，这个支撑主要来自i茅台APP一个月的212万笔至少63亿元的销售增长。
恭喜茅台！
然而，这个增长是否可持续呢？
我做一个毛估分析：
买的都是终端消费者，他们购买的目的大多是存放起来，有大事情的时候使用。比如，为女儿的结婚准备...

$罗博特科(SZ300757)$ 高塔半导体Tower
再补充一下：tower是给光模块组装厂代工硅光芯片的
国内大部分的硅光芯片都找的他

从国内半导体设备厂家交流下来，到26年底，两长估计也就新增全球3%~4%的产能，这还是没计算生产初期良率等问题，而26年的位元需求增速是20%+
你要计入国产hbm在装机的大量产能，今年全球的通用dram产能按片数算妥妥是个负增长，都被Hbm消耗了，那些各种扩产写的花里胡哨的，其实对总盘子影响微...

马斯克团队调研中国光伏企业：消息真伪与受益程度分析（非科创板/北交所）
一、消息真伪判断：高度可信，已获部分证实
核心依据：
1. 权威媒体背书：界面新闻2月4日援引业内知情人士明确报道，马斯克团队上周调研了TCL中环、晶科能源、晶盛机电等企业，多家主流财经媒体同步跟进 。...