半导体

智立方信息分享，分为两部分，一是公司在半年报中的内容，二是(非一手）天风证券最新的推文。
公司在半年报中是这样表述的：(有精简，但每一个字都出自原文）
1. 公司是一家专注于半导体及工业自动化设备的国家级高新技术企业，为下游客户提供半导体工艺等定制化专业解决方案，核心业务聚...

今年的半导体会涨到你目瞪口呆，因为半导体材料处处紧缺，全球疯抢，紧盯这十五大涨价方向，统计不易，大家可以关注收藏。
第一个，半导体靶材钼
今年缺1.2万吨，钼粉大涨了80%，钼缺货会持续到2027年底。做钼的龙头有：
金M股份，洛阳M业。
第二个，电子级硫酸
今年缺15万吨...

$罗博特科(SZ300757)$ 刚看完年报 截几个觉得有用的
1. 四季度扭亏
2. 台积电第一次出现在客户名单
3. 截止披露日半导体业务在手订单11个亿 后面还要继续接
4. 光伏拉跨 计提了很多坏账 我觉得是好事 轻装前行
5. 上市费用也不少 小几千万的水平
6. 结合上面两点 其实扣...

关隘在前，不过不行。
但最难的那道，叫光刻胶。
光刻胶，虽然名字里带个“胶”字，但它和我们日常生活中的胶水完全是两回事。
简单来说，光刻胶是芯片制造中用来画电路图的一种光敏材料，也是国际技术门槛最高的微电子化学品之一，被称为半导体工业的“皇冠上的明珠”。
其中，Kr...

美股涨幅的最好的就是油，bwet也还行。
但是老师们一定能在倒数第一的半导体板块找到一些低开高走的满微信群发消息，看我们科技多牛逼。
我真不是想酸你们，是满微信群都是你们发这些。

今晚1点，费城半导体不能收回失地，继续开空单。

迈为这个反贼哈哈，当初半导体设备涨的时候它是半导体设备，商业航天涨的时候是太空光伏，现在正儿八经市场开始看光伏了，它直接跟你爆了，把新能源带崩了

装修股的重整是肯定需要转型的，花王转型半导体，东易转型算力，瑞和也是肯定要产业转型的，这才是最大的想象力，净资产的要求也避免了皮包公司，投资人非常值得期待。

天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份 因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达4090 vs. 砺算科技 7G100对标英伟达4060ti，芯瞳在运算和整体性能上超越砺算2-3代，大胜达应该给多少向上空间...

人人都想成为巴菲特。
通富微电，也不例外。
2025年前三季度，通富微电公司长期股权投资狂飙至16.45亿元，同比增幅达395.35%，较2024年（6.16亿元）增长了10.29亿元，短短9个月涨了近2倍！
借此，公司前三季度投资收益同比激增722.71%，达到1.65亿元，为公司贡献了约20%的净利润。...

$罗博特科(SZ300757)$ 四季度营收大超预期，本来公司预告是1.84亿-3.34亿，结果有5.33亿，第四季度营收和2025年营收占比56%。
最大的利好是2025年度营收的半导体业务超50%了，6月产业指数调整稳了留给猥琐资金的时间不多了

半导体下行周期对美股影响会特别大，每次芯片跌是连续跌，涨也是，一般4-8个季度为一个淡季或者一个旺季。

开门红有了，但是春节前散户最受热议的人形机器人，AI智能体，在本周都得到了满满的负反馈，机构和量化预判你的预判；投资就是奉劝大家，人多的地方不要去。春节过后，国产算力智谱，kimi，minimax，阿里巴巴的千问受到全国调用，全球token输出的前五，有4个是国产大模型，kimi前20天收入超25年全...

白博，低位的可以躺么？比如半导体设备

某pink跟我说，非常看好中国半导体产业，不信可以拿中芯国际对比INTC看一年涨幅，打个赌看看，我内心的OS是：2个题材股比涨幅来说明一个国家的产业发展，这……太服了

如题，无需多言，开门见山直奔主题：
被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业，是助力厦门打造百亿级GPU产业集群，成为东南沿海的“AI算力港”，芯瞳，正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。（官方原话）
本篇文章以个人投资角度， 揭晓大胜达作为一名传统包装公司，...

半导体每轮下行周期对美股影响会特别大，每次芯片价跌是连续跌，涨也是，一般4-8个季度为一个淡季或者一个旺季。

转自格隆：《国产半导体重大发布！》，链接：网页链接

回复@挖不动股: 3~400亿的估值就是大胜达持股的这个估值。
真正的新瞳半导体的估值应该在1,000亿+。
你只要仔细看人家的帖子的内在逻辑，人家是拿东兴股份和立算科技为例来做对照，东兴股份就是因为持有立算科技的第一大股权，但是他也并非是控股股东，这个和大胜达与芯瞳半导体是高度一致...

$小米集团-W(01810)$ 现在小米又回到了19年被华为支配的时候了，当时一个荣耀9x把娟儿捶的马良。现在全球半导体存储都涨价，华为全线降价，车也被上汽贴身肉搏，就看看娟儿还有没有什么杀手锏了，如果还是以前请水军那一套怕是要打出GG了