零售

拼多多入局即时零售的概率在加大，投资美团的不确定性在提升，我已撤销美团的低价埋单，仅有的4%美团仓位也会考虑退出。
阿里对美团的补贴之战终会退去，拼多多对美团的效率之争则会更持久，我对二者之争终局没有明确的判断，看不清就考虑退出了。
败笔，Sorry！

回复@大道无形我有型: 昨天我走访了1个自营店、3个专卖店和1家大型商超，节前确实呈现出热销情况：自营店不仅i茅台的提货符合文中所述公开数据般的热销、自营店团购零售销售都都被带动很旺，同时也看见带动了传统专卖店和商超的热销，几乎都无货可卖。//@大道无形我有型:回复@大道无形我有型:想想...

$比亚迪(SZ002594)$ 正经搞数据的教你怎么看数据吧，比亚迪这个数据明显是冲着年后有大动作去的，等零售数据就行
首先国内10w出头的这个内销批发数据已经出现了明显的偏离，在各家都没怎么出牌的1月，补贴退坡对大家都是一样的影响，没理由只有比亚迪一家跌这么狠，你说低价车受影响大，迪子新...

说观点之前，先来看事实。
1、茅台酒品质没有变化；
2、渠道商配额没有变化；
3、i茅台上架53度飞天；
4、除53度飞天之外下调出厂价和建议零售价（见本文最后）。
5、实际零售价下跌了N年，最低拼多多能买到1399（是这个数字吗？）。
6、所有白酒的实际零售价都下跌了N年...

#比亚迪# $比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$
第六十期
1月份迪子的销量让不少坚守多年的兄弟萌都破防了。
上涨的时候港迪比A迪涨的凶，忍了。
牛市其他票涨疯了，迪子大跌，忍了。
1月月销出来，国内批发量10万，道心直接破碎，大道无望了
————
只从...

回复@小猪呀冲冲冲: $新华百货(SH600785)$ $友邦吊顶(SZ002718)$ $皮阿诺(SZ002853)$ 这个问题我觉得很好，传统行业像家具和传统零售普遍面临转型的问题，他们的主业相对干净，资产置换起来也比较简单，而且大股东缺钱，最近的控制权变更原来的创始人股权基本都在，趁着牛市拉一把股价大股东也能赚...

昨天被两个新闻媒报道了下，当时有点担心，现在热度过了可以谈一谈我的思考：
1、需求还是挺旺的，昨天2个多小时1000箱，今天上午还是有很多新客户涌进来寻问，
2、回归消费者为中心是对的，很多消费者长期找不到买到真茅台的渠道，这是痛点
3、这轮i茅台1499售卖，因为价差小应该是没...

前言：
国内电商讲出海，那海外的同行赚的多吗？
总有某种刻板印象亚马逊零售赚的不多（可能来自贝佐斯各种发言），但真的赚的不多吗？
以及：对文中的公司理解仍然有限，只是初步探索，文中内容/观点可能有错误，后边会继续研究，打脸自己可能性不低。
前序相关帖子可能包含：Tem...

这里统一先回答下。九月中旬说了不再回答买卖的问题。现在再更新下，如果市场压不住很快会看到包括白的新一轮限制。因为最后拿实物的渠道就是交割。（郑煤的前车之鉴历历在目。）
虽然很多都在说实际区储备远大于目前数字。但是要清楚这个是只进不出的。而且目标是更多。（不是给交割和零售的...

#二手车#
周末在超市看到一对年轻消费者，他们买的不少都是单价较贵的商品，但在装填购物车前总要对比下电商或是其他商超APP，生怕买贵了。这种看性价比的现象正体现在点外卖、买衣服甚至是购车环节。以买车为例，新车买到手就算立即转售也要打个9折。对于国内汽车买家而言，二手车价格确实没...

回复@canco: 阿里上一次觉得自己发现金矿，是【新零售】，也是进低效率的地方搅合，结果亏的流脓，做了截肢手术，现在还没割干净，又发现了【即时零售】，要先养一个庞大的亏钱配送队伍。
但是，新零售这个概念之后，电商领域，拼多多和抖音都做大了，阿里有没有想过，电商这么多钱，还没赚好...

取消光伏企业出口退税，约谈外卖平台都是反内卷的具体表现。走在正确的路上。 平台碾补贴的方式，无论是效率还是结果都是碾压式的。但是，目前小商、小贩、夫妻店容纳大量劳动力，即时零售哪怕是未来的生活方式，也需要给时间。$阿里巴巴-W(09988)$ $美团-W(03690)$ $京东集团-SW(09618)$

@永远航行 永哥，我最近莫名的焦虑，因为银行股。倒不是他又跌了，我已经拿了五年了早都死猪不怕开水烫了。我是这样想的，银行不像煤矿，煤价有周期，等煤价涨了，煤矿股也就起来了。但银行呢，我以前也觉得银行是永续经营永续慢慢成长的行业。但最近，我却越想越不合适。因为过去的银行，对公贷款...

【4连板中国黄金：主要从事黄金珠宝首饰研发、加工、零售等 未拥有探矿权、采矿权】中国黄金(600916.SH)公告称，1月23日至1月28日期间，公司股票连续四个交易日涨停，期间累计涨幅46.42%，上证指数同期累计涨幅0.70%，公司股价上涨幅度已显著偏离指数，公司股票交易存在市场情绪过热情形，可能存在...

一.叮咚买菜总市值都没有七个亿，你花七个亿收购？还允许创始人提现两亿多美元！？有没有阴阳合同？
此为贪婪。
二.在未来竞争态势不明确的情况下，贸然收购一个不能起决定作用的零售超市，你怎么应对蒋凡的竞争？赌阿里巴巴的枪里没有子弹？
此为傲慢。
$美团-W(03690)$ $腾讯控...

《上次一半的酒换零售行的思考》
首先，我现在已经充分意识到买股票就是买成长。没有成长我会逐步排除。其实包括所有我之前喜欢买的股票，包括现阶段的酒，家电，运营商，水电，零售行其实都一样。都是我的排除对象。
其次，我的思维惯性还没改。所以不敢大仓位去买成长。所以我大仓位只敢...

$美团-W(03690)$美团收购叮咚买菜！做大做强
美团公告，公司拟以7.17亿美元收购中国大陆领先的生鲜电商企业叮咚的全部已发行股份。根据协议，转让方可从目标集团提取不超过2.8亿美元的资金，但需确保目标集团净现金不低于1.5亿美元。此次收购将使目标公司成为美团的间接全资附属公司，其财务业...

从优衣库到泡泡玛特
1/4 线下商业的生命力
本文最初发在我的另一个公众号“人神共奋”上，作为全球核心资产配置介绍系列的一篇。这一篇对投资者理解消费股也有帮助，所以发在“思想钢印”公众号上，并且增加了第四章“泡泡玛特”的内容。
很多到日本旅游的中国人，都会惊讶于日本线下...

$阿里巴巴-W(09988)$ 其实在我看来，阿里巴巴才是那个什么都想要，但什么都不敢破釜沉舟去做创新的公司。明明有这么好的先发优势，做cutting edge的AI技术。非要去和美团争什么即时零售，然后C端又要和腾讯的元宝去烧钱做补贴推广。好的局面都做成臭棋了。

$皓元医药(SH688131)$ 长剖厚雪的类零售的前端业务就值200-240亿，国内唯二稀缺卡位未来大空间的adc cdmo业务完全负估值，150亿的阿元这位置没啥好说的了就，还要啥自行车