光纤

核心观点：
1.人工智能的下一步是训练一个拥有大量视频、图像、音频和文本的数万亿参数多模式转换器。OpenAI、Microsoft、xAI和Meta在内的多个大型人工智能实验室正在竞相构建拥有超过10万个GPU的GPU集群。对于这种需求，英伟达拟通过以太网将多个数据中心级联成一个“超级GPU”。
2.空芯...

腾景科技逻辑帖
腾景科技，国内领先的光学平台型企业，精密光学元组件领军者。
公司深耕光学产业链多年，已形成多元化产品矩阵，涵盖光电子元器件制造的主要环节，占据产业链上游核心地位，主要技术指标达到行业先进水平，下游应用空间广泛，覆盖多个二级市场热门板块。
公司有望成为...

1. 为什么需要“跨数据中心互联”？
过去十年，AI 算力的扩展主要依靠两条路径：
Scale-up（向上扩展）：在单台服务器里塞入更多 GPU。
Scale-out（向外扩展）：在单个数据中心里堆叠更多节点。
但这两条路径都有极限。
电力瓶颈：一个数据中心的供电容量有限，再加 GPU 就会...

大概是因为昨天有大v分享（Lumentum在达子的CPO生态中供应CW光源激光器），很多人想以CW光源芯片为线索，推导CPO交换机的发货量，再计算罗博特科设备的采购量。
1、光模块有多个通道，专业上称呼为“λ”。可以一根光纤对应一个λ，也可以多个λ合波到一根光纤（WDM）。每个λ对应一个PIC单元-...

$云南锗业(SZ002428)$ 2025年半年报总结及展望。
📚📚📚【半年报总结-量价齐升】
2025年半年报可以用【量价齐升】来总结。具体解读：
1）公司2025年半年报营业总收入为5.29亿元，同比增长52%；销售毛利率为23.98%，同比增长63.25%。
2）受益于多模光纤、AI基建需求...

$罗博特科(SZ300757)$
ficontec在CPO整个行业的价值需要重构 我看大家按计算器按来按去都是 xxx个CPO交换机 = xxx ficontec的业绩
这里的“每个CPO交换机”的逻辑 就是NV/TSMC的产线采购数 但是ficonTEC合作的其他厂商呢？公司并没有给出直接的公式 希望大家一起讨论一下怎么计算
1. ...

$长芯博创(SZ300548)$
几个维度分析一下为什么高度看好长芯博创
从产品维度来看
长飞集团作背书，将长芯博创打造成一个由光纤光芯-连接器-光模块为全产业链闭环型产业链平台。长芯博创是综合光电互联解决方案提供商，充分享受光铜并进时代的红利！而有的上市公司只是生产光器件而已营...

一. 驱动逻辑
OCS（光电路交换机）相比传统交换机，无需光电转换环节，具备超高传输速度、超低延迟、低功耗、高稳定性等优势。
Lumentum、Coherent近日在业绩会上披露，OCS业务已开始贡献营收。
当前OCS最大商用厂商为谷歌，用于其TPU集群Spine层，替代传统Spine层电交换机+光模块的组...

转载至公众号，原文详见链接：
网页链接
为方便阅读，图文转载如下
在 2025 年光纤通信会...

光模块、光纤和液冷调研纪要
问：光模块板块近期有什么预期变化？
答：近期对光模块的预期有所上涨，尤其是1.6T的需求量从之前的700万只提升到了800万只，由Meta推动，并且可能还会进一步增加。同时，800G的预期也从4000万支保守预期可能向4500万只演进。这些变化使得相关龙头公司的利润...

$长芯博创(SZ300548)$
长芯盛今年一季度1.64亿的利润。
二季度假设增速跟tcg仕佳一样22%
三季度看海关数据是55%
揣测一下三季度就是1.64*1.22*1.55=3.10124
明年印尼三期还要放量
光一个长芯盛2026年就是15亿以上的利润。
博创的光器件呢，硅光模块呢，aec呢。
博...

这次小作文的绯闻主角是 V型槽阵列（V groove array ）。绯闻是台积电COUPLE 方案中的HiMAX 的WLO 适合做单个 元件 ，不适合做 组件，如微透镜阵列和 V型槽阵列 array ，这种技术导致HIMAX给COUPLE提供的耦合 解决方案的良率大大降低，成本反而相应的大幅提升。
如下图所示：V 型槽链接CPO中微...

我看还有一些小伙伴对炬光科技能不能干OCS将信将疑，我来转个cohr官方权威的帖子佐证一下吧。
一、先说结论： 从结构原理上，微透镜阵列和v型槽阵列一定都是cohr的ocs需要的。当然，能不能拿到cohr的订单就看炬光的产品力了（我相信大家都不会怀疑这一点）。
二、解释
coherent在2025...

$长飞光纤光缆(06869)$ $长飞光纤(SH601869)$ 英伟达推出的 Spectrum-XGS 以太网解决方案对长飞光纤的影响可从技术协同、市场需求和产业链布局三个维度分析，整体呈现积极驱动效应，但需关注竞争格局与政策风险。
一、技术协同：长飞光纤的产品矩阵与 Spectrum-XGS 高度契合
Spectrum-XGS ...

AI硬件PCB，光模块，MPO，铜缆，电源的扩产情况
这个光模块，光纤光缆MPO，PCB，铜缆，电源，等等的AI硬件，在享受到需求端量增的时候，如果扩产时间较长，供给跟不上需求的话，会出现结构性的量增价涨行情，也是所谓的产品价格的戴维斯双击，让我们从几个主要不同的硬件板块，从扩产的时间和...

光通信还在看400G,800G吗？GB200是800G和1.6T共用，GB300都是1.6T, 中际、Fabrinet、Coherent等都已经在加大1.6T的产量.Fabrinet本周的电话会议提到已经开始批量交付1.6T产品，主要客户的需求已经转移到1.6T，公司产能也都在将800G切到1.6T，而现在阻止1.6T交付放量的原因是部分元器件的产能受限, ...

$长芯博创(SZ300548)$ 嗯博创的mpo连接器是带光纤的nv开了个会，微软开了个会，这周末光纤啊硅光啊等等都吹挺狠啊，不错不错，长飞系回归该有的价值，海外链继续浪，博创躺好等着赏口饭吃

英伟达scale-across核心增量：空芯光纤，
当前微软、谷歌等加速推进空芯光纤，
年采购量有望从当前的几万芯公里提升至未来的几百万芯公里。
空芯光纤的需求规模是成几何倍数增长。
所以空芯光纤是非常大的新增量分支。
进度上除了有产能落地的长飞光纤之外，
亨通光电是唯...

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 昨天看到富婆兄弟的那篇关于cpo的文章，专业名词和概念非常多。为了帮大家来理清目前可能还存在的误区，或容易混淆的地方，这篇文章就来专门梳理一下某些基础问题和逻辑。
我尽量用简单易懂的话表述，如有不正确的地方，还请各位专业人士纠正或补充（...

回复@润池: $长飞光纤光缆(06869)$
NVIDIA今天宣布的这个Spectrum-XGS以太网，2024年底微软就已经意识到了，使用的就是空芯光纤来做链接，微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）的原话就是“…这种低光纤损耗对于数据中心与数据中心之间...