光纤

马斯克再次强调建设太空数据中心的重要性。
长盈通的光纤、星载光模块、太空热管理解决方案，大有可为。
公司的另一个业务领域硅光、CPO，也是当红高景气赛道。
感兴趣的读者可以在平台内搜索我前阵子发的简版逻辑帖。

这几天讨论cpo还是比较多的，市场的情绪参与度比较高，我觉得也正常，你不能指望非科班出身的每一位基金经理，都能搞清楚光通信里面的每个技术，这个确实太难为人了，对散户来说就更难，那到底怎么办呢？ 别着急，本文一文终结这个话题，并在文末给出应对办法，一学包会，可举一反三。
市场比...

就算衛星發射成本低的SpaceX出手機，內置星鏈，現在最便宜有流量限制的套餐，也要$50美金一個月。我們這邊平均月費也只有30多40元人民幣，只有別人的零頭，而且數據流量管夠。對於衛星發射，不能說市場的擔心毫無理據，但市場似乎擔心太多，砸得有點過份了。其實我們的光纖寬頻根本不夠用已經很緊...

#CPO状态更新$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
1）Nv计划量产时间定在26Q4，今年lite的laser初期计划拉货量150万颗左右，对应1w台cpo交换机。内部判断26年laser需求量2000万只，27年laser需求量6000万只。
2）laser部分当前方案400mW功耗的SiPho UHP laser...

美股今晚已经给了下周的方向了
1️⃣英伟达为首的半导体，对应跨年妖股:民爆光电
2️⃣CoreWeave为首的云计算，对应跨年妖股:网宿科技
3️⃣康宁为首的光纤，对应跨年妖股:杭电股份
值得一提的是，前几天领涨的光模块和存储在这一轮走的整体弱于上面3个，新一轮新旧交替？周一大家...

长盈通简洁版逻辑，光纤环细分行业领导者。
一、商业航天六大应用场景
1. 火箭发射导航及控制
2. 卫星姿态控制
3. 卫星间通讯
4. 卫星激光通讯集成化光纤放大器
5. 星载光模块
6. 相变热控（太空热管理解决方案）
预计市场容量：
火箭发射导航及控制，百亿级...

随着AI大模型训练进入“万卡集群”时代，传统基于电交换的网络架构正面临网络功耗高、带宽要求高的瓶颈。
网络功耗高：在万卡级GPU集群中，传统电交换网络的功耗可能占整个集群的30%以上。
带宽瓶颈明显：随着 NVIDIA Blackwell 等新一代GPU支持1.8Tb/s的互联速率，传统电交换机面临物理极...

最近罗博特科热度高的很
从元旦假期的SemiAnalysis CPO大报告，到上周末涨停环节
其实这个公司基本面本身没有任何变化
无非就是之前从未覆盖过的卖方开始推罢了
对于长期跟踪的人来说 nothing has changed
无论你看不看 ficonTEC护城河就摆在那里
唯一有些变化的可能是随...

特种光纤才是涨价最猛的，比如保偏光线（航天、卫星、导弹）、抗辐照光纤（卫星、航空、太空）、有源/增益光纤（光纤激光器）、空芯光纤（AI算力集群）、传感光纤。。。。。

$*ST铖昌(SZ001270)$ $长飞光纤(SH601869)$
去年8月份我解析长飞光纤逻辑的时候
它只有50块左右
现在仅仅半年已经涨到170
所以只要逻辑没问题
股价的兑现只是时间问题
何况铖昌的逻辑比长飞更要硬核
毕竟空心光纤离大批量商用还有不短的距离

早上冰点开了6个光纤光通信，这个题材从康宁巨额大单出来那天就应该爆炒的，当然那时候如果直接爆炒就很难上车。这个故事被大盘拖累延迟到今天，反而参与起来就很舒服的，所以市场疲软也很难说好还是坏。
其实早盘通鼎gd拉板给了明确的炒作信号，那时候光纤和光通信大部分都还跟着大盘往下出溜...

光纤光缆行业公司亮点梳理！
一、头部企业
长飞光纤：全球唯一同时掌握PCVD/OVD/VAD三种预制棒技术并产业化，空芯光纤全球领先、率先商用，光纤光缆产能与技术双冠 。
亨通光电：光通信+海缆双龙头，国内唯一跨洋海缆全链条交付，空芯光纤与液冷方案卡位AI算力，海缆市占率国内第一。<...

算力通胀全面开启，从涨价弹性来说，光纤极有可能是下一个存储。

天风通信丨光棒光纤重磅专家交流反馈
1、散纤市场价格，目前已经到35块钱，甚至看到更往上了，1月底很有可能到40元。从18开涨，基本已经翻倍了。
2、657A2价格，从22-24开始上涨，1月初约45-48，现在超过50甚至更高（60-70）的都有。657A1也从20多元，1月份在35-40，这几天提升至45元。...

光纤大周期，实际上特种光纤涨价涨的更多，光纤环也一样。。。。。。

$长飞光纤(SH601869)$ 最近两个多月，光纤主要型号价格接近翻倍，以G.652D为核心的室外光缆3个月累计涨幅约50%-70%，室内/数通光缆涨幅70%-100%。光纤和光缆营收占主营70%，暂不考虑其他两项主营业务，如果今年年化光纤和光缆价格上涨70%、100%两种情况下，光纤/光缆业务毛利率将达到59%和66%。那...

背景信息：最近疯传的NVIDIA的下一个重大突破Co-Packaged Optics（CPO），说关于Rubin ultra机柜有两种备选方案：一种是原有的方案，scale-up正交背板，scale-out光模块。
另一种是CPO方案，scale-up和scale-out全部采用CPO方案，通过光纤进行互联，直接省去了当中光电转换的步骤。
………...

1）Lumentum这份26Q2（2025年Q4）财报里，对CPO/OCS最关键的信号
在公司材料里可以直接对应到几条“硬信息”：
营收：季度收入约 6.655亿美元（665.5m），同比增长约 65%。(网页链接{Q4 C...

【华泰通信260205】光纤光缆板块将迎来超级大周期
近期我们走访四家头部光纤光缆中的三家，以及2家二线厂家，看到一下现象。
1、光纤价格仍然快速上涨，657 A2价格已有100元/芯公里以上报价，652D纤超过60元/公里，价格一天一价，历史上未曾出现过。
2、国内四大家的棒纤产能已经完全...

前言：CPO规模化时间点有望提前，Scale Up光互联方案渐行渐近，光引擎、FAU、CW光源、MPO连接器等组件价值量有望提升。
一. FAU概览
FAU（光纤阵列单元） 是一种高精度无源光器件，通过V形槽基板将多根光纤按固定间距排列，形成密集的光信号传输通道。
作用：FAU用于连接光引擎与光纤...