光纤

从0-1的产业趋势，如果担心竞争格局，实在是太可悲了。
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微软22年收购了lumenisity，此前一直是自己做
24年11月微软提出2年...

今天市场一波三折，但基于算力产业链个股，虽然很多个股已经涨了很多，但还是有相对低估且有潜力的个股。
1、东田微，当前市值80多亿。它的光隔离器在算力产业链卡位非常好，且手机旋涂滤光片也在高速增长。两个业务都在快速增长，导致公司净利润爆发式增长。相对140多亿的腾景科技，它是显而...

$长飞光纤光缆(06869)$ 90%的人既不懂ai，也不懂光纤。M30跌破了，老师们赶紧撤吧。

最终还得靠openAI的利润来收回这几千亿美元，如果收不回来，那就是先烈……类似互联网泡沫中破产的光纤运营商，为科技进步和产业发展做出了贡献，十几年后最终有巨大的外部收益（可能是其他AI应用巨头摘果子），但openAI和其他巨额砸钱的公司股东没有获得合理回报……

周末大热，光库科技、德科立、凌云光、赛微电子、腾景科技、炬光科技、长飞光纤、长芯博创等八家OCS（光电路交换）概念股，到底业务实锤是否有，对利润的影响几何？本文深入分析，主要结论包括：
· OCS业务实锤：光库科技、德科立、凌云光在整机制造环节有明确业务证据；赛微电子、腾景科技、...

今天光库科技、亨通光电，都是在炒新的跨区互联算力，这是英伟达推的模式，核心就是相干光模块、OCS！
相干光系统，外文名就叫做：OCS
2025年，英伟达是第一次正式提出scale-across，通过跨区域互联将分布式数据中心整合为十亿瓦级AI超级工厂。
AI算力跨区域扩展，重点就看三个点：1....

【中信证券：国内外AI产业进展超预期 关注光模块/光纤光缆等算力核心环节】中信证券研报指出，从今年九月底至今，如Sora2、Claude Sonnet 4.5等海外大模型均实现了超预期的表现，我们认为AI产业的商业化与货币化有望加速。同时OpenAI等AI科技巨头正在加速算力部署，可见算力布局在AI产业中占据越来...

OCS，是谷歌推的！OCS的核心厂商，就是谷歌的供货商！长芯博创就是谷歌在大陆最核心的供货商！
OCS核心器件就是光学MEMS。长芯博创，你说到长芯盛，大多数人第一个想的就是谷歌，50%以上的份额。
谷歌OCS交换机输入输出端口是两个光纤准直器阵列，当光通过光纤进入OCS交换机后，会先后经过...

今天光库科技、亨通光电，都是在炒新的跨区互联算力，这是英伟达推的模式，核心就是相干光模块、OCS！
OCS，又叫做相干光系统！
相干光系统，外文名叫做：OCS
2025年，英伟达正式提出scale-across，通过跨区域互联将分布式数据中心整合为十亿瓦级AI超级工厂。
这意味着未来AI不仅...

超节点的概念股：
烽火通信：光通信“国家队”，国内光纤光缆龙头，深度参与国家“东数西算”工程。其产品覆盖“光纤光缆+通信系统设备+数据网络”，CPO技术是超节点光互联的关键方案，光通信产品已应用于华为超节点的“机间高速互联”场景。
华工科技：5G光模块龙头，华为连续15年“金牌...

2025年10月8日 (环球新闻社)——博通公司博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）今日宣布， 其第三代共封装光纤 (CPO) 以太网交换机 Tomahawk® 6 – Davisson（TH6-Davisson）现已上市。 #CPO# #光模块# $罗博特科(SZ300757)$ $天孚通信(SZ300394)$ （原英文去博通官网看官方新闻稿吧！） ...

最近英伟达公众号连续发了三篇介绍cpo的文章，看起来cpo真是越来越近了，业绩说明会上老刘也说炬光目前在cpo中的产品处于送样阶段，预计2027年放量，这个节奏和英伟达是完全一致的。所以，照例先说结论：
$炬光科技(SH688167)$ 在英伟达的CPO体系中处于不可或缺的地位，选择炬光的各位都是有眼...

央视聚焦丨长飞公司：助力中国光谷从一根光纤到万亿产业集群网页链接

我补充四点：
【1】从正常的商业逻辑出发，北美其它CSP大厂像谷歌、亚马逊、Meta、甲骨文等等这些不会购买自己云服务直接竞争对手微软的空芯光纤，花钱帮你扩大业务，还让你安装/维保空芯光纤时知道我数据中心的商业秘密么？那这些CSP大厂还能买谁的？提醒一下，目前全球就两家能做空芯光纤，C...

$正帆科技(SH688596)$
近几个月华工科技、长飞光纤股价暴涨，是炒作还是有真实经营突变？这两家公司是国内光纤预制棒及光纤研发生产的龙头企业，难道也炒成光通讯概念股？由于光纤预制棒是通过气相沉积工艺生产，凡是气相沉积工艺都要使用高纯电子气体和化学品及其输送设备，与正帆科技的业务...

引子：
今日盘中，方正科技股价异动，并一度涨停。网上传闻：NVG3服务器的PCB订单落地，这标志着NVG3恢宏的产业链升级拉开了帷幕。
业内人士认为，英伟达GB300服务器大概率在2025年底开始投放，并于2026年开始规模量产和实际商业运营。GB300的核心是更大规模、更高密度、更高功耗的集群算...

在传统可插拔光模块（pluggable transceiver）领域（涵盖 TRX、LRO 及 LPO 等），公司可提供硅、玻璃、熔融石英材料的单透镜和透镜阵列， 实现光模块收端和发端的准直、聚焦与光纤耦合等功能。公司尤其加大 了对中国市场的开发力度，不断扩大市场份额。目前，部分客户已进入 批量交付阶段，发货量...

$长芯博创(SZ300548)$ $长飞光纤(SH601869)$ $长江通信(SH600345)$
不扒不知道，一扒吓一跳，真有意思
长飞先进半导体、四川光恒通信、长芯盛、长飞光系统～～～
所有长芯博创股民心中都有一个疑惑，如果长飞便宜卖长芯盛给博创，长飞的中小股东不会同意怎么办。
那如果说，...

在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下，2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍，直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只，年复合增长率超 200%。
上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”，正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。$云南锗...

$长飞光纤光缆(06869)$ $康宁(GLW)$
花旗将特种玻璃制造商康宁的目标价从72美元上调至93美元，维持“买入”评级。该行认为，随着云计算公司建立更大的人工智能集群，需要更多更快的光纤连接，光学产品需求增加，康宁将从中受益。