光纤

重磅消息：12月17日晚间，据东北通讯调研，长芯博创将成为旭创、新易盛之后的国内第三家谷歌光模块直接供应商，同时也为北美CSP大厂在数通领域第三家光模块直接供应商，以下是调研内容：
总结下来，长芯博创是谷歌算力扩容的核心受益标的，核心逻辑在于绑定谷歌直供+产品矩阵放量+成本壁垒...

最佳模式就是在抽蓄或者水电站的边上修一个数据中心啊。直接把管子丢到水库里，天然的冷量。加上顶级的电力接入端口，还有顶级的备用容量。。。还有比这个更好的么？特别是雅江各个水电站，特高压送出还很麻烦，直接修个百万机柜的算力中心就是了，最后一根光纤输出。省几千亿的送出费用。

一群拾人牙慧的逗比，半年前逻辑就说明白了，现在光纤涨没涨价？

我尽可能在标题里严谨一些，就事论事就图说图，但结论我觉得早就跃然纸上了。
上周六的帖子
Fierce Network的Diana Goovaerts在播客里谈论自己在AWS re:Invent上的见闻，印象深刻的是空芯光纤，并且“AWS已经部署了它（But AWS hasdeployed it.）”。这应该是海外除了微软提出研究、收购...

给董秘加鸡腿$久之洋(SZ300516)$
星间激光通信订单、光纤放大器领先、形体跟踪器广泛应用

一、光模块领域核心合作企业
中际旭创 （股价已高，谨慎）
核心技术：在1.6T光模块上，率先采用LPO 技术和CPO 共封装工艺路径。其1.6T产品使用EML 光源，并已开始研发下一代的TFLN 结合硅光的混合集成方案，以进一步降低功耗和成本。其技术领先性体现在量产良率和功耗控制上，比竞争对手提...

长芯盛公司在数通无源业务板块中，MPO光纤跳线的市场占比及其对综合布线产品整体营收的贡献情况如何？此外，该业务板块的主要客户构成及需求变化趋势是什么？
数通无源是长芯盛公司的核心业务板块之一，其综合布线产品包括MPO光纤跳线、LC光纤跳线、RJ45铜跳线（网线）、ODF配线架、理线器和接...

中信建投会议
好的，感谢会议助理。大家晚上好，我是郑建涛、阎贵成。今天跟我一起在线的还有我的同事曹天宇。我们两位将就光纤光缆行业做一下更新。
大家也知道，我们团队过去在光纤光缆行业的研究和持续跟踪较为深入。我本人入行是在2016年，那时正是光纤光缆上一个大周期。期间有一段...

$长芯博创(SZ300548)$
今天下午试盘只是开始。
国产eml通过认证任重道远，再怎么炒作未来两年还是缺货，基于InP的EML的短缺就会加速向硅光的转型，国产通过北美链认证的硅光模块除了头部两家，就只有长芯博创通过了谷歌认证
博创dac/aoc/mpo/aec/mems光开关器件/mt-fa器件/光纤...

$陕西华达(SZ301517)$
这个我是听主任吹的逻辑，具体我周末慢慢学。
目前就是按图施工吧，很典型的上升三法雏形，回踩一直不新低，那就跟随做了。
（转）星网项目：一代星及一代增强单星配套价值量稳定在50-60万元，2025年8月底一代增强108颗订单中，五院全部配套，银河、微小部分配...

OCS七强决胜（附股）
这篇文章深度解构ocs“七强”名单，不再单纯重复数据，而是从产业链生态位（Value Chain Position）的角度，将这七家公司划分为核心芯片层、整机与集成层、关键器件与引擎层三个梯队进行剖析。
这种分类方式更能看清谁掌握了技术命门，谁拥有市场弹性，谁具备成本优势...

笔者在周六、周日的文章中都提到了谷歌链对于AI产业的重要性，今天重点讲一下谷歌，同时也挖掘一下谷歌的OCS技术。
一、为什么笔者看好谷歌？
谷歌有自给自足全栈 AI 能力，集云、算力、模型、软件生态、应用于一体。
云计算业务上：Q3 云业务同比+34%（对比Azure+40%，AWS+20%，Oracl...

核心：
Google目前在OCS 领域采用两种方式：
一是自研方案，二是市场采购整机设备。
2025年， Google 的OCS需求量为12,000~15,000台，其中80%为128端口设备，20%为300端口设备，全部采用MEMS技术的自研方案。明年Google预计将 继续以MEMS 技术为主导，其OCS 需求量仍维持在12,000~15,...

前言：Scale Up光互联方案渐行渐近，英伟达、谷歌、Meta等厂商从26H2开始陆续将光学引入柜内场景。
Scale Up场景下，FAU、CW激光光源、MPO/MTP/MMC连接器价值量均有望提升。
一. FAU概览
光纤阵列单元（FAU） 是一种高精度无源光器件，通过V形槽基板将多根光纤按预设间距固定排列，形...

$赛微电子(SZ300456)$ $Lumentum控股(LITE)$ $Ciena科技(CIEN)$
每天学一点，稳定亏一点
“可以，咱们直接把这个事儿“拍扁”成：一颗光子在 AI 数据中心里的出差旅行。
你就记住一张心智图：
“我是一个 bit，坐在光子这辆车上，从 GPU A → 光模块 → 光纤 → OCS/交换 ...

目前公司已与客户签订了关于星间激光通信核心部件光纤放大器和捕跟相机的销售合同

1、么是光交换机（OCS）？
光交换机（Optical Circuit Switch, OCS）指的是基于全光信号的交换机设备，其工作原理是通过配置光交换矩阵，从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换。相较于电交换机，OCS无需光电信号转换和相应的数据包处理过程，可显著降低时延和功耗，系统故...

光通信，三分天下！
2024年，在全球光纤光缆市场上，我国出现了三大寡头，即，长飞光纤（13%）、中天科技（11.3%）与亨通光电（11.2%）。
其中，长飞光纤更是连续九年霸榜全球第一！
然而，市场份额并非决定成败的关键。
因为，市场份额可以靠价格换、靠产能堆。真正拉开企业差距...

好久不看北交所的票了，市场都在炒说北证50要出ETF了，但是在北证50的一定都是好公司吗？想跟大家探讨一下。
今天无意间看到球冠电缆新增了“商业航天”与“光纤”两大热门概念，关注度明显升温。一个有趣的现象是，公司在离开北证50成分股后，讨论的热度反而上去了。这说明了什么？首先，这或...

烽火通信:商业航天十激光芯片十空芯光纤
商业航天
烽火通信是中国星网核心供应商，提供星间激光通信载荷等设备并参与多期星座建设；还参与“千帆星座”等项目，提供星上通信载荷。同时以副理事长单位加入湖北省商业航天产业联盟等组织，参与筹建武汉市空间工程装备产业创新联合实验室。...