基础建设

很多人都把目前的AI和2000年的互联网泡沫相提并论，我认为大可不必。一是驱动主体不同：2000年互联网泡沫多由纯概念型初创企业驱动，而本轮AI热潮主要由微软、谷歌等全球盈利稳定的美国科技巨头主导。二是技术渗透程度不同：早期互联网企业多缺乏落地场景，当前AI已在医疗、金融、具身智能等领域实...

转载：阿里巴巴全球AI基础建设战略分析 视频链接

最近刚回了一趟江西老家，已经十月份，快到中秋了，天气还是非常炎热，江里都没有什么水，很久没有下雨了。不过，基础建设还是不错，希望风调雨顺，国泰民安。

回复@小月月的实盘日记: 这是人工智能的时代，要趁着下跌多往人工智能方向去靠，全球基础建设才开始从今年算//@小月月的实盘日记:回复@刘教头:小哥，你怎么那么不自信呢，卓胜微的周期和存储，模拟不同，存储和模拟周期下跌时，卓胜微还没开始，所以股价在2023年存储暴跌时，反而逆势上涨，但也是...

昨日中标近5亿外省智慧城市项目＿新基建
今日再中＿6500万
天津河西区智慧城市AI基础及应用
中标人：科大讯飞 讯飞智元$科大讯飞(SZ002230)$ $昆仑万维(SZ300418)$
有些小爆发苗头了＿
全国共有 293个地级市 + 380余个县级市 ，每个市又有好多个区＿都亟待智慧基础建设
城...

回复@无锡老朱: 空调的成功还得感谢海尔集团的日日顺做了很多年的基础建设，改变了中国大家电的履约体系。
很多看起来杂乱无章的变化都是产业前辈们做了几十年积累和投入带来的。永远保持敬畏之心！
$海尔电器(01169)$//@无锡老朱:回复@Flypai:小米是开放民主的全球供应链，格力是孤立独裁...

$天齐锂业(SZ002466)$ 我依然相信锂资源在2027年前会有一波非常牛的行情，而且之后的紧平衡状态会保持，看好天齐2025年底前上70-100，2027年前逼近新高。只是目前ai的前景，特别是对未来三到五年生活方式的改变让我不得不考虑移仓部分压注ai，当然我不会去接盘易中天和纪联海，这种基础建设。我会...

回复@西峯: 各种变量完全相同才可以类比。中日两国的共同点不多。全面自主力、人口资源潜力、互助对杀力这些方面指标来看现在的中国完全超过当时的日本，但日本股市大涨的路径却并不一定可以简直复制。资本市场要以保护投资者为核心价值观来稳中求进，是不可以离开基础建设单兵冒进的。当国家超级...

花旗9月30日的研报，把未来五年AI基础建设的投入从2.3万亿美金，调整到2.8万亿美金。到2030年全球数据中心的算力功率的总需求，将从现在的50吉瓦扩张到550吉瓦！对于光模块400G和800G的需求，年复合增长是55%。
光模块的行业天花板，依然很遥远。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$

中国移动收购转型。ai算力数据基础建设想象空间巨大，主要问题前段时间涨幅巨大，需要消化 查看图片

$中际旭创(SZ300308)$ 周末这么大利空都整不死你。想想这市场上有多少乌合之众，我觉得最大的利空可能就是如果英伟达砍掉了中际旭创订单。但目前从数据上看 来Ai 基础建设的发展速度还是加速的状态。

目前已知条件美国要发展AI，需要天量的金属，天量的基础建设，反正铜价已经非常高了，我现在去干，风险大不说，肉不一定吃到，说不定要挨打，既然需要天量的基础建设，那么就离不开能源吧，煤炭，石油，化工会不会有机会，当然喽，如果只是喊喊口感的话，就当我没说，到时候拿着煤炭，石油，化工苟...

涨了一波了，咋还在疑惑。前几天是作为存储等科技股补涨，这两天是全力爆发，股价加速。协创以后转型为AI 基础建设、云平台股，发展空间很大。

$阳光电源(SZ300274)$ 我国是个电力大国，而且是超级大国，这些年大家活在一个电力供应美滋滋的环境里。但外面的世界，比如美国，电力发展一言难尽；老美AI的发展，倒逼了要求有高质量的电力供应来匹配。作为AI基础建设的关键环节之一，电力基础设施未来几年的投资，将会是高潮迭起，精彩纷呈，储...

你清仓的理由让我不是很理解，我有三个问题想请教：第一，”焦煤和钢铁直接相关，目前疲软的基础建设，明显是打压焦煤的未来需求总量“，那么5到6元你加到重仓的时候看中的是什么？当时基建不疲软吗？第二个问题，你说现在上涨逻辑是黄金，你5到6元加到重仓的时候就已经预料到现在蒙焦稳定的黄金产...

【10月9日，英伟达CEO黄仁勋再谈中美Ai差距：我们在芯片上遥遥领先，中国在能源基础建设上遥遥领先】网页链接

$特变电工(SH600089)$ 砥砺奋进七十载 天山南北谱华章）新疆四项重点超高压电网工程进入基础建设关键期
中新网乌鲁木齐9月29日电 (刘泽西 刘俊 袁政)9月28日，新疆超高压电网建设迎来关键节点：伊犁中煤“两个联营”项目电厂750千伏送出工程、若羌—羚羊750千伏输变电工程、托克逊750千伏输变...

美团的基础建设能力是不是强大，这次会是个考验，不过相信美团//@_1900_:还记得手机里面的魅族吗，美团5年之后的境况大抵如此，外卖打不过阿里，单车打不过哈啰，打车打不过高德、滴滴，零售打不过京东、阿里，就能最后的老本行团购也要被阿里一点点蚕食掉(高德商家入驻+扫街)，一家几乎要在各个领...

$英伟达(NVDA)$ 花旗报告:全球AI基础设施投资迎爆发期，2029年累计支出预计达2.8万亿美元
基础建设必须的产品有：芯片，cpo，pcb，液冷，海风，电器设备等。特别是1.6T和3.2Tcpo。用量巨大。以及高端多层pcb

$快手-W(01024)$ 可灵的商业价值在于生态赋能！将是人工智能时代基础建设如同水电煤，以及未来可能的人形机器人视觉训练赋能等等。这，才是可灵的价值！而不是看简单的静态数据上的会计计算！举个例子，毛主席想打的锦州和林彪要打的长春哪个价值更大？城市大小不是衡量价值的根本因素。位置，战略...