咖啡连锁店Dutch Bros预计下周美股上市 估值超33亿美元
由美国知名私募基金TSG支持的咖啡连锁店荷兰兄弟(Dutch Bros)近日向美国证监会更新了招股书，计划发行约2105万股股票，发行价区间为每股18至20美元，寻求筹集高达4.21亿美元的资金，估值超过33亿美元。
Dutch Bros计划将所得款项中的 2亿美元用于偿还债务，并将使用其他资金回购股票并发展业务。
荷兰兄弟公司本周表示，它计划在美国时间9月14日晚上对股票进行定价。
荷兰兄弟公司由戴恩兄弟和特拉维斯·博尔斯马兄弟于1992年在俄勒冈州成立，兄弟俩在家族的奶牛场工作长大，但由于行业变化，他们被迫出售奶牛，并决定投身太平洋西北部的咖啡酿造潮流。
他们从100磅豆子开始，一台双头浓缩咖啡机，一辆手推车在铁轨旁分发尽可能多的免费样品。
这家咖啡连锁店于2000年开设了第一家特许经营店，现在在11个州有470家免下车咖啡店，其特许经营伙伴雇佣了16500多人。
Dutch Bros招股书中表示，它希望有一天能拥有 4,000家商店。
除了简单的美式咖啡外，Dutch Bros还提供一系列泡沫饮料、冷饮和能量饮料。该公司在其监管文件中表示，其 Blue Rebel能量饮料占其去年销售额的近四分之一。
联合创始人、Dutch Bros的执行主席特拉维斯·博尔斯马将在IPO后持有其43%的股票——价值高达14亿美元。
2018年，TSG以未披露的金额购买了该公司的少数股权。TSG与Travis Boersma等一起，在文件中被列为该公司的最大股东之一，尽管文件中没有详细说明其持股规模。
在本周提交的文件中，该公司概述了一种不同寻常的股票结构，该结构将使博尔斯马获得公司 74%的投票权。公司章程还包含使外部公司难以进行敌意收购的条款。
公司目前已实现盈利。招股说明书称，公司截至6月30日的前六个月净利润增长近 11%至 580万美元，而总收入增长51%至约2.28亿美元。