Cognyte Software2025财年年报业绩会议总结
Cognyte Software(CGNT)
一、开场介绍
会议时间： 2025年Oppenheimer虚拟会议第三天
主持人说明：
Itay Kidron（Oppenheimer安全软件分析师）介绍会议目的，强调Cognite在安全技术领域的专业性，并邀请CEO Elad Sharon和CFO David Abadi进行公司介绍。
管理层发言摘要：
Elad Sharon概述全球安全环境复杂性升级（70%犯罪集团跨国运营），强调公司解决方案通过信号处理、数据分析和AI技术帮助安全机构加速调查与威胁预防。
二、财务业绩分析
业务模式与目标：
收入结构：软件（永久许可为主）、软件服务（支持合同）、专业服务（占比<15%）；
2028财年目标：营收5亿美元，毛利率73%，调整后EBITDA超20%。
三、业务运营情况
核心技术：
三层次解决方案：信号处理（加密/非加密数据转化）、数据分析（AI驱动隐藏关系识别）、可操作情报生成；
支持多数据源（暗网、社交媒体、犯罪记录等）与复杂用例（反恐、金融犯罪、边境控制等）。
客户与市场：
服务全球近100国安全机构（执法、军事情报、国家安全等）；
800名研发专家，占员工总数过半。
四、未来展望及规划
短期计划：
扩大美国市场（组建本地团队，拓展联邦机构合作）；
深化AI技术应用（提升分析效率与洞察挖掘能力）。
长期探索：
评估非安全领域（如商业市场）的技术适配性，暂无明确时间表。
五、问答环节要点
技术部署：
当前以本地部署为主（客户数据敏感性），但支持私有云/未来公共云迁移；
标准化产品占比85%，定制化需求有限。
竞争格局：
市场分散（如Rhodes、Elbit等区域竞争者），但自制解决方案客户逐步转向Cognite。
六、总结发言
管理层重申公司使命：通过技术创新帮助客户构建更安全的世界；
强调长期客户合作关系与持续研发投入的重要性。