国盛证券：“Scale-up“战略正在重塑光通信产业格局 继续看好算力板块

国盛证券发布研报称，本周全球光通信行业迎来两大标志性事件：康宁发布超预期Q2财报，光通信业务同比大增42%；安费诺宣布以105亿美元收购康普CCS业务，创下公司史上最大并购纪录。这两大事件共同指向一个核心趋势——AI算力需求驱动下的"Scale-up"战略正在重塑光通信产业格局。该行继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头中际旭创（300308）、新易盛（300502）等，同时建议关注光器件“一大四小”天孚通信（300394）+仕佳光子/太辰光（300570）/博创科技/德科立，建议关注国产算力产业链，如其中的液冷环节如英维克（002837）、东阳光（600673）等。

国盛证券主要观点如下：

康宁Q2光通信业务高增，重点提及“Scale-up”战略

康宁2025年公布2025年Q2财报，2025Q2光通信业务营收15.7亿美元(同比+42%)，净利润2.47亿美元(

来源：同花顺财经

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