据知情人士透露,包括摩根大通(JPM.US)和美国银行(BAC.US)在内的华尔街银行正在进行谈判,为收购DocuSign(DOCU.US)提供至多80亿美元的融资,该公司的估值约为130亿美元。
知情人士表示,杰富瑞(JEF.US)和德意志银行(DB.US)也在考虑参与融资,这将是今年迄今为止规模最大的杠杆收购。
知情人士补充道,私募股权公司贝恩资本和Hellman & Friedman正在竞购这家电子签名服务巨头,但谈判仍在进行中,可能会发生变化。据此前的报道称,直接贷款机构也在寻找支持此次收购的方式。
摩根大通、美国银行、DocuSign、杰富瑞、德意志银行、贝恩资本和Hellman & Friedman的代表拒绝置评。
知情人士表示,考虑到收购价格和预期杠杆率,这两种融资途径都需要优先股才能完成交易。银行可以提供的债务金额通常低于直接贷款机构,因此,如果银行赢得这次融资机会,优先