机构：2026年中际旭创、新易盛共可囊括近八成谷歌800G以上光模块订单
谷歌A(GOOGL)
2月10日，根据TrendForce集邦咨询最新高速互连市场研究，为应对AI所需的庞大运算需求，谷歌(GOOGL.US)新世代Ironwood机柜系统结合3D Torus网络拓扑、Apollo OCS全光网络，实现高速互连架构，将推升800G以上高速光收发模块在全球出货占比，预估将自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，并逐渐成为AI数据中心的标准配备。
TrendForce集邦咨询以2026年谷歌TPU近400万颗的出货预估推算，对应的800G以上光模块的需求将逾600万支。
从供应链角度分析，预期领导厂商中际旭创（300308）(300308.SZ))凭借与谷歌在硅光子、1.6T平台的合作基础及第二梯队的新易盛（300502）(300502.SZ)共可囊括近八成谷歌800G以上光模块订单。Lumentum则在OCS系统与MEMS供应扮演关键角色，其产能规划将实际影响Apollo OCS导入节奏。
TrendForce集邦咨询指出，随着算力持续堆栈，数据在机柜与机柜、丛集与丛集之间的传输需求同步放大。因此，高速光模块、激光等光通信零部件的技术演进与供给，将成为继GPU、存储器之外，影响算力扩充速度与成本的另一项决定性因素。