信达证券：云基建长周期景气度再获强化 Rubin CPX利好服务器和PCB等环节

信达证券（601059）发布研报称，甲骨文(ORCL.US)发布FY26Q1业绩，其中云业务总营收为72亿美元，同比增长28%，预期FY26云基础设施将达180亿美元。甲骨文对云业务的指引再次强化了AI云基建长周期景气度，显示了产业链对AI中长期展望的信心。英伟达(NVDA.US)发布的Rubin CPX契合大模型厂商prefill环节，其性价比有利于刺激需求。Rubin CPX rack的大规模使用利好服务器和PCB等环节。建议关注工业富联（601138）(601138.SH)、沪电股份（002463）(002463.SZ)、中芯国际(688981.SH,00981)等。

信达证券主要观点如下：

甲骨文(ORCL.US)云业务快速增长，指引未来四年翻8倍。

甲骨文发布FY26Q1业绩，实现营收149.3亿美元，YoY+12%。其中云业务总营收(IaaS+SaaS)为72亿美元，YoY+

来源：同花顺财经

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