国元证券助力江淮汽车35亿定增圆满落地
创安徽省近四年最大规模再融资纪录
以"产业投行"赋能民族汽车高端化转型
2026年2月，由国元证券担任独家保荐和独家主承销商的江淮汽车35亿元定增项目圆满收官。该项目创下多项纪录，不仅是安徽省近四年来A股上市公司定增项目规模之最，也是近三年全国整车行业A股第二大规模纯市场化发行再融资项目，更成为注册制以来全国整车行业A股首个纯研发类募投项目，以金融活水精准助力民族汽车品牌向高端化、智能化、绿色化转型。
本次发行引发资本市场热烈反响，申购资金总规模达募资额的2.9倍，最终发行价格敲定49.88元/股，较发行期前20日成交均价仅折让1%，充分体现市场对江淮汽车价值的高度认可。国家大基金、头部公募基金、险资巨头以及相关国资、外资、知名私募和个人投资者踊跃认购，充分彰显市场专业投资机构对江淮汽车战略转型的高度认可，亦印证国元投行卓越的销售定价与资源整合能力。
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七度携手 铸就长期服务典范
这是国元证券与江淮汽车体系在资本市场第七次携手合作，自2014年护航江淮汽车整体上市起，国元证券先后助力江淮汽车2016年、2021年增发，安凯客车2018年、2023年增发，参与江汽控股2020年与大众汽车战略重组，双方建立长期战略合作关系，国元投行持续提供全方位、全链条资本市场服务。此次定增的成功落地，是双方携手共赢的全新里程碑，更是国元证券践行金融服务实体经济使命，助推安徽制造业提质增效、服务国资国企改革的标杆案例，实现了金融与实体经济、战略性新兴产业的深度融合与双向赋能。
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长久陪伴 同心致远 共筑民族汽车产业新标杆
江淮汽车立足安徽、布局全球，是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体的综合型汽车集团，产品远销130多个国家和地区。近年来，江淮汽车主动拥抱行业变革，坚定向智能新能源方向战略转型，持续加大研发投入，为安徽培育新质生产力、壮大首位产业、建设制造强省注入强劲动能。
基于此背景，国元证券高度重视、顶格推进，为江淮汽车再融资事宜精心筹划，投行团队围绕募投项目筛选、方案设计、申报时机及后续执行等关键环节，开展多轮研讨与深入论证，制定了系统的工作计划与保障措施，最终推动本次再融资项目高效、圆满完成。
本次募集资金全部注入江淮与华为联合打造的“尊界”高端智能电动平台。该平台首款车型尊界S800于2025年5月正式上市，上市仅8个月即斩获亮眼成绩，不仅蝉联三个月细分市场销冠，更实现单月交付破4000台、累计交付破万台的豪华车市罕见战绩，以“科技豪华”重新定义高端乘用车市场格局，打破外资品牌百万级市场垄断，开启中国超豪华汽车新纪元。
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赋能实体 深耕皖土 打造“产业投行”新范式
作为全业务牌照的全国性特色券商，国元证券始终紧扣国家战略，融入发展大局，充分发挥安徽多层次资本市场“主力军”作用，在服务皖企资本市场发展方面斩获“六个优势”，十四五期间保荐安徽省新增上市公司、主板公司、科创板公司占比均超1/3，北交所公司占比超1/2，服务再融资并购项目、上市公司占比分别超1/3 与1/2。
值此“十五五”开局之际，国元证券推出“科学家陪伴计划”、设立科创企业综合金融服务中心、牵头成立安徽省并购联合会，以多元举措搭建金融与产业的桥梁，锚定“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，形成“科技-产业-金融”良性循环，以产业思维服务实体经济，以专业金融能力赋能实体经济高质量发展。