大厂停产导致DDR4价格猛涨，半导体设备ETF半日涨0.57%
6月19日上午收盘，市场早盘震荡走低，创业板指领跌。板块方面，游戏、PCB、电池、人形机器人等板块涨幅居前，可控核聚变、港口、军工、创新药等板块跌幅居前。ETF方面，招商中证半导体产业ETF(561980)半日涨0.57%，成分股中，华海诚科(688535.SH)涨4.48%，金海通（603061）(603061.SH)涨2.99%，中科飞测(688361.SH)涨2.86%。
消息面上，Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。三星、SK海力士、美光等三大科技巨头集体宣布停产，导致DDR4“有钱没货”。此外，中国科学院上海光机所官微发布消息，近日，中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部谢鹏研究员团队在解决“光芯片上高密度信息并行处理”难题上取得突破，研制出超高并行光计算集成芯片“流星一号”。
广发证券指出，高技术制造业PMI连续4月高于荣枯线至50.9%，延续较好发展态势。半导体行业在AI等新技术带领下呈现增长动力，汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域需求提升。国产化持续推进，中美贸易摩擦凸显半导体供应链安全和自主可控的重要性，政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。固态电池、复合集流体等新技术的兴起为锂电设备行业带来增长点，25年将成为固态电池商业化关键年，其成熟有望带来设备的全面更新及价值量成倍增加。半导体设备领域，国产替代持续推进，行业成长空间明确。
湘财证券称，DeepSeek等AI大模型破圈，使端侧AI算力需求上升，推动多类半导体硬件市场稳步增长。智能手机、PC等传统消费电子领域弱复苏延续，且国产化替代仍是趋势，上游IC设计企业业绩有望增长。
中信建投（601066）研报称，端侧AI应用商业化提速，AI手机、AI PC渗透率快速提升，智能车、机器人、可穿戴(XR、AI眼镜、耳机)、智能家居等正进行AI化升级。AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装、先进存储需求高涨，相关厂商积极扩产。