头部万亿资管机构 × 顶点软件：共筑新一代资管CRM，引领客户服务变革！
近日，某头部万亿保险资管机构与顶点软件（603383）达成深度合作，正式启动新一代CRM系统建设。
此前，顶点软件已与太平洋保险资管、华夏理财、易方达基金、广发基金等50+家资管机构在大财富管理领域携手合作，获得行业广泛认可。
此次强强联合，不仅是双方在行业认知与技术能力上的高度共鸣，更将为行业在数字金融高质量发展背景下，探索客户价值创造、服务体系革新树立标杆。
当前，资管行业处于监管趋严、科技革新、客户需求升级的三重变革交汇之际，“规模导向” 向 “价值导向” 的转型已成为行业共识。作为资管机构规模扩张的 “毛细血管”，销售渠道的效能提升与作为价值深耕 “压舱石” 的机构客户服务优化，成为破局关键。
此次项目建设，双方将聚焦业务与技术两大核心维度，实现服务链条重构，推动机构服务能力与运营效率的全面提升：
▌业务层面
打造AI智能体提升效率：构建客户智能分析、产品智能分析、智能产品筛选等智能体，结合专业知识库打造员工的专属智能问答助手，聚焦高价值关系构建，助力一线实现精准客户营销与高效服务。
重构客户服务体系：建设机构客户统一数据库，基于底层数据构建客户数据分析、业务洞察、服务跟踪等在内的全链条服务能力，全方位赋能対客服务过程，打破传统手工展业局限，实现服务模式升级。
运营管理效能提升：打造营销过程管理机制、销售商机跟踪体系及绩效考核管理体系，构建自上而下的管理任务体系，驱动一线提升服务效率，全面助力总部运营管理效能提升。
▌技术层面
本次项目将实现上线即全栈信创，同时引入顶点LiveData灵动数据平台，通过存算分离机制实现与信创数据库适配结合，在确保信创要求的前提下，显著提升系统的数据计算性能，为业务开展打造坚实的技术基础。
此外，在夯实机构客户服务基础的前提下，项目将逐步向渠道客户深耕、零售客户全周期财富陪伴领域拓展。项目建成后，将赋能该头部保险资管机构全面提升客户服务质量与运营效率，进一步强化其核心竞争力。
顶点软件将立足资管科技探索的前沿，期待与更多行业伙伴携手，以技术创新为资管行业数字化发展赋能，助力行业从“规模竞争”向“价值竞争”转型。