京东方A

本轮的逻辑就是“算力上天”，所谓商业航空，无论是“太空算力”还是“太空捕日”，其本质都是航天钙钛矿（今天深挖一下），AI算力上天注定是万亿大市场！
深挖本质就是马斯克的“第一性原理”！
果不其然，航天动力走出地天板！大盘跳水，顺灏股份逆市拉升录得4连板。
巧合的是，航天...

有些产业一直存在，却变换了模式；有些领域日新月异，但本质上是一样的东西。前者例如接下来的地产，后者是当前AI热潮下的半导体等。
一、旧瓶新酒
地产是个永续行业，单看过去25年的数据，景气和估值都已进入“第三象限”，过去两年我们反复研究过几轮，但有两个问题尚未解决：
其...

$京东方A(SZ000725)$ 萌生了一个邪恶的想法，$TCL科技(SZ000100)$ 现在不是负债率高吗？如果这时候插一杠，然后再断了它的现金流，逼它卖线，可以否？

$京东方A(SZ000725)$
从小京子今天分时图来看。
是大资金进来了。
不是小散户。
也不是小私募。
稳定往上走，没有脉冲，
这是公募基金的手法。
不知道为啥来这里。
$TCL科技(SZ000100)$

$京东方A(SZ000725)$ 等ITC裁决落地，等回购完成，之前，不要有幻想。

$京东方A(SZ000725)$
反内卷就管不住面板吗？
最简单一招，严控面板业加班。
看德国大队长说，员工加倍一次，逮住罚老板3万欧元。
下班时间一到，员工不走，老板就生气了。
$TCL科技(SZ000100)$

前段时间，韩媒的抹黑，国内的小作文，京东方A的各种负面消息漫天飞，以至于京东方明确表示，“谣言止于智者”。当时，我也有拍小视频说这些事情，但我直观的感受，就是澄而不清，跟着京东方一起被骂。
转眼之间，就这几天，我竟然看到了京东方的正面小作文，好不习惯，真不习惯。不过，以京东...

$京东方A(SZ000725)$ 小散战投行。询问一位资深投行朋友，京东方A长线投资什么样？秒回：这么卷的行业，股价多年在四元上下，就是一脸嫌弃。我一小散，单吊京东方A+京东方B，拿个两三年，看看结果到底如何？我只要实现50 ％的收益就非常满足了。$京东方A(SZ000725)$ $江苏银行(SH600919)$

$京东方A(SZ000725)$ 说实话 目前的lcd 盈利状况很好了 ，可以看看TCL t6T7的数据，去年净利率11% ，今年14%了 。京东方的半年报也有LCD 产线的数据，IT 接近30% ，其他也是10%多、而且11带线 还是有接近30%的折旧要逐步到期，，Q4 B9的折旧到期，明年B9的净利率可能要干倒40% 。 估计要超过IT的B8...

我现在持有41900股，亏损8W8，这几个月从国电和安井赚的基本都亏给了人福和比亚迪，真的非常难受。持仓已经超过总仓位的50%，我曾经有非常惨痛的教训，当年在特变上单吊赚了一波，然后单吊京东方，亏了整整一年，我花了三年时间才爬出这个坑。
情况有很多类似的地方，有机构高位定增了100多亿...

$摩尔线程-U(SH688795)$ $沐曦股份(SH688802)$
中国芯片行业行业的发展历程可以参考面板行业。
前期给政策，给资金不遗余力的支持。核心技术突破后就是市场行为。
摩尔线程可以参考京东方，以后芯片的格局会和面板行业一样，中低端芯片中国产能，成本国际领先，一半以上产能都在我们这...

回复@无弦歌: $世纪华通（002602）$
游戏行业确实很难估值。而且更新迭代速率很快。
但即使不玩游戏的人，也知道国内目前的游戏诚如你所言，被腾讯和网易占据了70%的市场份额。
所以要投游戏类的公司，首先要寻找腾讯与网易游戏生态圈内投资的公司。
我因为持有少量的京东方用于打...

借着2025雪球奖评选期间，整理下自己持仓股的逻辑和思考，其中热度较高的标的就不在此赘述，重点聊聊相对小众的几个标的。
1、$京东方A(SZ000725)$ ，作为邓晓峰总2023年重仓持有至今的标的，公司逻辑高度契合他产业资本周期投资风格。公司是半导体面板显示领域国内龙头，全球面板营收第一，综...

$京东方A(SZ000725)$ 我一边在公司上班，26天12小时给4k的工资，加仓，一边持股公司的票，待涨，诶你猜怎么着？双赢，管理层双赢

回复@magiclee1986: 关系不好只是一方面吧，另外一方面是不是京东方也不想给合肥钱去支援维？//@magiclee1986:回复@繁星SS:陈会计看重的是现金流，不是利润。
资本开支激进+转固激进=折旧激进。折旧越高，呈现的利润就越少，陈会计花钱就越爽！
比如说LCD 8.5代线及以下低世代线。今年全年...

$京东方A(SZ000725)$ 昨天跌一分 今天给大家涨回去了 大家鼓个掌

回复@magiclee1986: 京东方短时间应该不需要定增了吧，真的需要钱可以通过收购股权的方式把那100亿用起来，而且后面折旧减少以后现金流也充裕了//@magiclee1986:回复@繁星SS:去年4.21的定增价，这个价格其实是非常低的。而且对于资产负债表这么庞大的企业，40多亿不过是小菜一碟。但是李冬瓜还是要...

$京东方A(SZ000725)$ 继手机之后，平板也要涨价了

非常有意思的一张图，上边的是OLED销售额份额，下边的是出货量。$京东方A(SZ000725)$

系列一：日系巨头的黄昏：索尼、松下、丰田为何被中国企业弯道超车？
曾几何时，索尼的Walkman、松下的电视、丰田的汽车是“日本制造”的黄金名片，凭借精密工艺和品牌溢价，在全球市场独领风骚。2007年松下电视全球市占率达15%，2010年日系汽车在中国市场份额高达30%，索尼爱立信更是跻身全球...