德明利

还是那句话，如果这是个存储短周期，模组最有利。
如果是个长需求，原厂会越来越受益。越到后面，原厂越强。
$兆易创新(SH603986)$ $美光科技(MU)$ $德明利(SZ001309)$

简单来说，目前存储芯片的供需缺口，分为三个层级：
核心是“HDD原生缺口→大容量SSD替代→常规SSD基本盘”。
1. 第一优先级：HDD（近线存储的“刚需性缺口”）
• 需求端：AI和云计算催生的近线存储需求是刚性且爆发式的（比如大模型训练产生的海量中间数据、企业备份...

前几天有朋友问我为什么没有买存储，这个和我没买液冷是一个逻辑。
1.因为存储和液冷，往年股性差。根据往年经验，涨到液冷算力行情结束，涨到存储算力行情结束；
实际上存储持续性很好，各种补涨络绎不绝，而且后面还有两存上市的大催化。
2.长期逻辑怀疑：液冷壁垒低技术含量不高；...

今晚上美股存储大涨，我也来个马后炮，毕竟a股也已经涨很多了还能走多远大家自行判断。这轮存储涨价本质上属于AI叙事引发的结构性短缺+叠加周期困境反转，然后产生的景气周期。
不同于以往的困境反转的周期叙事，这次AI为存储带来了新逻辑，需求端增加了HBM这个高价值需求，买方对价格不敏感关...

$神工股份(SH688233)$ $德明利(SZ001309)$ $华虹公司(SH688347)$
俺喜欢的逻辑就是大白话，最好三句话能概括清楚他好在哪里
比如那个绿醇我也看了，没看懂他应用在哪里，供需是不是真的有那么好，无法理解。
反之，半导体设备就很好理解，芯片扩产那首先利好设备，接着就是材料了。...

国庆节期间，海外主要指数都创了历史新高，港股也一度非常给力。甚至美国非农数据也因为政府停摆而暂未公布，金价、比特币都创了新高。大A环顾周边市场涨幅后，表示优势在我！
但优势是否能转为节后的胜势，我们还是得认真推演下。就算是胜势，是先打锦州，还是先打长春（选什么方向），更需要...

1、这一轮的存储周期，大概率是历史最强周期。
因为存储是周期品，是大宗商品的属性，所以上去下去都会演绎得比较极致。拿海力士举例，上一轮的基本面的周期顶部/底部是 3Q21/1Q23，是毛利率 48%/-32%，而 CapEx 也演绎比较极致，22/23 分别为 154/62 亿美金。这一轮的周期大逻辑是上一轮的周...

回复@Better_2021: 买科技股和传统消费股，完全是两套思维。
看看德明利，涨了十倍了。存储模组和硬件品牌，毛利率都很低。价值投资者下得去手吗？
完全下不去手。
有时候，要明白自己玩什么游戏。
左右横跳，确实是最危险的。//@Better_2021:回复@睿知睿见:好文分享，不横跳，做...

高位股反馈蓝丰生化跌停 恐慌买点德明利

$德明利(SZ001309)$
存储的高度不可限量，龙头的高点不可猜测，3倍、5倍更不是尽头！
存储板块遇超级景气周期，价格一涨再涨，面对产品价格暴涨，股价飞涨，有人惊讶，有人质疑，有人迷惑，不一而足。此时，要清醒看到，此周期非彼周期，过去的周期是由市场的供需关系导致的，价格的起起...

存储产业涨价周期趋势：
这一轮的话，存储涨价是超预期的
从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。
然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。...

@淡淡的相思林 淡总，整理的A股收盘至A股开盘外围存储芯片涨幅排行榜，看完这个，感觉就是拿住，一股不卖！#兆易创新# #德明利# #江波龙#

$德明利(SZ001309)$ 10cm确实更适合A股玩家体质。。。什么波龙，香农，都比不过这小短腿。。
存储都降到一半以下了，也许还会涨，但是不想接受这么多考验了。。
对人机耐心略多一丢丢，暂时还没减。甚至还有加。

德明利像不像海能达

德明利，长川科技，江西铜业
假期回来的三个方向：
第一，AI的新增量，存储。存储是继液冷以后又一个新方向。不仅仅是涨价这么简单，更是新的巨量增量。同时两个硬逻辑叠加，后市看高一线；
第二，国产替代。假期国外巨头强强联合，在竞争之余更是合作不断，在巩固各自地位的同时，更...

$佰维存储(SH688525)$ 关于佰维存储、江波龙和德明利这三家公司的库存与未来成长性，它们的情况确实各有侧重。下面这个表格汇总了它们在库存和核心成长方向上的关键信息，可以帮助你快速了解概况。
公司名称近期库存情况核心成长方向佰维存储-6

$德明利(SZ001309)$
存储史无前例的供需失衡(Super Cycle)
需求侧: CSP capex超预期； AI推理需要海量存储； 数据中心建设规模巨大；
供给侧: 行业大幅削减产能； 扩产周期长达2年且成本高昂，厂商无意愿扩产；
未来12个月市场缺口约10%，订单能见度罕见地延长到2027年上...

长川科技
这一波存储的行情大超预期，存力正在被市场认同！对比算力（硬件）已经多只个股超过十倍的涨幅，存力目前只有一个德明利（从2023低点）涨超10倍。
存力板块从时间和空间来推算都还有相当的持续性。按照算力（硬件）出业绩后都能成为趋势大牛股的经验，存力板块出业绩的，也可以成...

存储行业一夜间进入秋收季节了吗？！
———德明利炸裂的业绩预期
$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ $佰维存储(SH688525)$
坦白说，目前看存储龙头就是：香农江波龙和德明利，我买的陌维存储只能算二线龙头。我心里明白，也许是因为发现得太晚，也许是因为曾经错过了PCB和液冷不...

重仓芯片十来天了，他的短线走势真难琢磨啊
不过为什么我的德明利只拿了1天？