浙江建投拟12.83亿元收购三家子公司少数股权 同时募资4.5亿元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“浙江建投”，002761）近日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案，公司拟通过发行股份方式收购国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（简称“国新建源基金”）持有的三家子公司少数股权，交易总价12.83亿元；同时向控股股东浙江省国有资本运营有限公司（简称“国资运营公司”）发行股份募集配套资金4.5亿元。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，控股股东及实际控制人未发生变更。
交易方案概况
本次交易包括发行股份购买资产与募集配套资金两部分。其中，购买资产部分，浙江建投拟以7.13元/股的发行价格，向国新建源基金发行1.80亿股股份，收购其持有的浙江省一建建设集团有限公司（简称“浙江一建”）13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司（简称“浙江二建”）24.73%股权及浙江省三建建设集团有限公司（简称“浙江三建”）24.78%股权，交易对价合计12.83亿元。标的资产定价以2024年8月31日为评估基准日，采用资产基础法评估结果确定，三家标的公司100%股权评估值分别为16.83亿元、21.84亿元及16.77亿元，增值率分别为17.87%、7.62%及28.15%。
募集配套资金部分，公司拟以相同发行价格向国资运营公司发行6311.36万股股份，募资4.5亿元，用于浙江省全民健身中心工程（施工总承包）项目及补充流动资金，其中3亿元用于补充流动资金，占交易对价比例为23.38%。
标的资产及交易影响
公告显示，浙江一建、浙江二建、浙江三建均为浙江建投控股子公司，主要从事建筑工程施工业务，与上市公司主营业务协同效应显著。交易前，上市公司分别持有三家公司86.95%、75.27%及75.22%股权；交易完成后，三家公司将成为上市公司全资子公司，有助于增强管理控制力及运营效率。
财务数据显示，标的公司2023年度合计营收362.13亿元，占上市公司营收比例39.10%；合计归母净利润6.21亿元，占上市公司归母净利润比例158.44%。本次交易后，上市公司归属于母公司所有者权益及净利润将显著提升，资产负债率有望下降。以2024年末数据测算，备考资产负债率将从92.13%降至91.17%，基本每股收益从0.12元/股提升至0.20元/股。
股权结构变化
本次交易前，国资运营公司持有浙江建投35.89%股权。若考虑募集配套资金，发行完成后国资运营公司持股比例将升至34.07%，仍为控股股东；国新建源基金将持股13.58%，成为第二大股东。公司表示，本次交易不会导致控制权变更，浙江省国资委仍为实际控制人。
风险提示
公司特别提示，本次交易尚需深交所审核及中国证监会注册，存在审批不确定性；标的资产评估增值存在后续减值风险；配套融资存在未能实施或融资金额低于预期的可能。此外，建筑行业宏观调控、应收账款回收及项目盈利波动等因素可能对标的公司经营产生影响。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组及重组上市。独立财务顾问中金公司认为，本次交易定价公允，有利于上市公司整合资源，提升核心竞争力。
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