来源:新浪财经-鹰眼工作室
财通证券作为浙江美力科技股份有限公司(以下简称“美力科技”)的独立财务顾问,近日就深圳证券交易所《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》出具专项核查意见,对美力科技拟通过全资孙公司Meili Holding GmbH以现金方式收购Hitched Holdings 3 B.V.(以下简称“标的公司”或“ACPS集团”)100%股权事项中的交易方案、标的公司情况及估值等核心问题进行了详细回复与核查。
交易方案核心要素与合理性解析
本次交易采用“锁箱机制”定价,以2024年12月31日为锁箱日,对价计算公式为基础金额6369.29万欧元加上2.96万欧元/天的计日金额,减去提前还款罚金、已通知卖方交易成本、价值漏损金额及历史奖金扣减金额。财务顾问指出,采用锁箱机制主要基于标的公司经营状况、跨境并购惯例及风险缓释安排,符合TCL中环、东方精工等A股上市公司跨境并