赛意信息

$赛意信息(SZ300687)$业绩负增长扩大， 软件赚钱还是比较难的，AI应用还是得靠大厂，目前大模型个人觉得豆包更好用。

$赛意信息(SZ300687)$
重点关注一下合同资产同比增加了8000万，存货同比
增加了1.4亿，这些都是后续要算到营收里面的，所以如果把这两项和去年拉平，中报真实营收要算到10.82亿，环比增长20%，毛利中报提高到31.91%，哪里差了？

$赛意信息(SZ300687)$ 继续翻看了一下整个科技板块仅剩下唯一的价值洼地那就是AI应用，没有之一。
赛意背靠华为、deepseek两颗大树已经登上了AI这艘大巨轮。赛意现在借助国产最强大模型+国产最强芯片+国产最强操作系统，终将水到渠成。
赛意今年AI订单保守2个亿起步，即将出来的ai应用的国...

老大，怎么看赛意信息，中报小降却跌，昆仑，拓尔思，用友等亏损厉害却涨，搞不懂，请问赛意信息后市如何看呢，毕竟算力涨那么多还在涨难道不是服务软件AI应用吗，但现在业绩又不好，郁闷啊

赛意信息的调研说AI业务在明显放量，汉得信息7月18号有个电话会议，也说AI进展超预期。$鼎捷数智(SZ300378)$ 没注意近期有无报告，大概率也是。
ToB应该是最早能看到AI落地的。AI军工是更是必争之地，$科思科技(SH688788)$ $能科科技(SH603859)$ 资金攻势也特别明显。
好的ToC却在港股。...

$赛意信息(SZ300687)$ 明天值个涨停吧！你的老伙计重大突破，为你量身打造！！！

$赛意信息(SZ300687)$ 赛意自主研发的CAM软件即将推出！！！PCB行业CAM软件研发：CAM软件可将设计文件转换为生产设备可识别的指令，用于钻孔、曝光、切割等设备。
当前市场被Genesis、CAM350（已被西门子收购）、Uknow等国外软件公司垄断，单套授权费约2030万元，纯利润高。
重大预期差：...

$赛意信息(SZ300687)$ $鼎捷数智(SZ300378)$
赛意信息粗浅挖了一下，貌似很不错。跟对标公司鼎捷数智比，不差。
AI相关订单：赛意信息上半年签了1亿，全年保守估计2亿。VS 鼎捷上半年4000万，全年1亿。
客户不同：赛意国内为主，未来制造业升级，真正工业互联网+AI的Capex投资催化；...

$鼎捷数智(SZ300378)$ $赛意信息(SZ300687)$ $能科科技(SH603859)$
接下来就纯看中报了，AI+制造是个好方向，但是光讲逻辑故事，这个阶段没有意义。
要想继续上涨，一方面AI业务含量，一方面营收和利润率改善。
如果能打破市场对于AI应用的固有化思维，那么都是起码翻倍。
这三个...

$能科科技(SH603859)$
一、核心壁垒分析
1、行业理解与客户积淀
公司深耕工业领域近20年，聚焦重工装备、汽车、高科技电子及通用机械四大行业，积累超3000家客户资源。对制造业场景需求（如研发设计、生产质检、供应链管理）的深度理解，使其能精准开发贴合工业痛点的AI Agent解决方...

$赛意信息(SZ300687)$
浅聊赛意半年度报告：
1.合同资产和存货在甲方验收完成后，都是会确认为营业收入的，验收时点集中度也是软件企业业绩波动较大的原因。赛意2025上半年合同资产、存货、营业收入三项合计13.3亿元，较2024年同期的12.7亿元增长4.69%，利润同理，确认收入时点差异只是决...

$赛意信息(SZ300687)$ $鼎捷数智(SZ300378)$ 这真是机会大于风险啊，这才涨到哪
如果中报继续延续q1的高增长，那下半年不得涨三个月以上？
像鼎捷，短线47跌破止损，现在已经转为中长线的支撑了，那么大的“利空”居然没跌停你气不气？
而赛意，本来就走势就一副不想引起别人注...

$赛意信息(SZ300687)$ 放一个Kimi的总结，当然这是追问亮点以后得到的，营收和利润确实不及预期。明天怎么走不管了。
能看到**未来期待的信号**：
1. **已签合同未履约部分**
半年报原文披露：
> “**本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金...

老大，你分析的非常中肯，现在股民很狂热，也很焦躁，不知道买什么股好，赛意信息还持有吗？我重仓持有赛意，可惜被套呀。他的上周五中报业绩大幅下降的二季度亏损，不知道未来如何，但是图形确实走的很糟糕

$赛意信息(SZ300687)$ 中报大概率超预期

$赛意信息(SZ300687)$ 国产大模型+国产芯片+国产系统+国产软件=deepseek+华为910+鸿蒙+赛意，大模型适配国产芯片等价于软件适配国产操作系统，国内最强组合没有之一，全球顶级组合没有之一。AI应用的deepseek时代已经来临，像赛意这种优秀的企业已经有几亿AI订单在手了。如果8号周五的下跌是因为gp...

周五跟GPT-5相关的AI智能股普遍大跌，本人关注和参与半年之久的赛意信息最后收盘-9.82%，抹平一周涨幅。重新回到31元的附近。之前我也写过文章分析过赛意信息，说31元之后股价有加速。也会想过赛意信息会在35元附近有所调整，但确实没想到仅仅因为一个GPT-5不及预期的发布，就能把整个板块拉下水如...

$赛意信息(SZ300687)$ 止损，以后看鼎捷就可以了，赛意辨识度不行。

$赛意信息(SZ300687)$ 合同资产比第一季度多了3000多万，存货比第一季度多了1.2亿，结算进度节奏问题，暂时没反应在报表利润里而已，业绩

7月底，东莞电池行业协会30余家会员企业高管走进华为松山湖园区，近距离考察智能化产线及AI大模型应用成果。华为专家现场展示了AI在电池材料研发、故障预测、能效优化等环节的落地案例。与此同时，在越南河内工业区，一家电子代工厂通过新部署的MES系统，将订单交付率从76%提升至95%。
鼎捷数...