星期一机构一致最看好的10金股

北鼎股份

2025年业绩快报点评：收入延续高增，费用计提或影响短期利润

投资建议：公司收入增长亮眼，业务结构持续改善，盈利能力稳步提升。参考快报我们调整盈利预测，预计公司25-27年归母净利润为1.11/1.31/1.51亿元(前值1.25/1.47/1.69亿元)，EPS为0.34/0.40/0.47元(前值0.38/0.45/0.52元)，同比+59.0%/+18.2%/+16.1%。参考同行业可比公司，公司自主品牌定位中高端收入占比高，给予26年35xPE，目标价为14元(前值15.2元)，维持“增持”评级。 事件：公司2025年实现营业收入9.50亿元，同比+26.0%，归母净利润1.11亿元，同比+59.1%；其中2025Q4实现营业收入2.99亿元，同比+20.9%，归母净利润0.28亿元，同比-9.7%。 Q4自主品牌国内高增引领，海外增速已有修复。25年北鼎自主品牌业

来源：同花顺财经

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