宏景科技回应再融资问询 详解前募2.09亿元变更至智算中心合理性
来源：新浪财经-鹰眼工作室
宏景科技股份有限公司（以下简称“宏景科技”）近日就深圳证券交易所关于其向特定对象发行股票的第二轮审核问询函进行了回复，重点就前次募集资金投向变更的原因及合理性作出详细说明。公司表示，鉴于智慧城市行业环境变化及公司战略调整，将原计划投入三个智慧城市相关项目的剩余募集资金20,941.41万元变更用于“智算中心建设及运营项目”具备充分合理性。
根据回复报告，宏景科技前次募集资金源于2022年11月首次公开发行股票，原计划投入四个项目，其中“智慧城市行业应用平台升级项目”、“AIoT基础平台开发项目”、“营销系统升级项目”三个项目拟使用募集资金合计25,632.35万元。然而，在项目推进过程中，公司根据实际情况对募投项目进行了多次调整，并最终于2024年9月决定终止上述三个项目，将剩余募集资金全部投入新项目。
截至2024年9月26日，上述三个原募投项目累计投入募集资金4,690.94万元，尚未使用的募集资金为20,941.41万元。
前次募集资金原项目投入及剩余情况
| 实施主体 | 项目名称 | 拟投入募集资金（万元） | 累计投入金额（万元） | 尚未使用金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 宏景科技 | 智慧城市行业应用平台升级项目 | 12,339.95 | 49.53 | 12,290.42 |
| 宏景科技 | AIoT基础平台开发项目 | 8,063.00 | 1,609.15 | 6,453.85 |
| 宏景科技 | 营销系统升级项目 | 5,229.40 | 3,032.26 | 2,197.14 |
| 合计 | 25,632.35 | 4,690.94 | 20,941.41 |
注：“营销系统升级项目”累计投入金额中包含已实施但尚未支付的款项685万元，将按合同约定支付。
宏景科技指出，终止原募投项目主要基于三方面原因：一是智慧城市行业市场环境发生重大变化，受财政收入增长放缓、地方政府债务压力及房地产市场下行等因素影响，行业需求减少、竞争加剧、毛利率降低、回款周期拉长；二是公司调整发展战略，在AI算力需求爆发的背景下，确定了“AI in All”的发展战略，全力向算力服务业务转型升级，原项目已不符合新战略方向；三是从投资风险效益角度，继续推进原项目可能增加募集资金风险、降低使用效率，而转向算力服务领域能提升整体效益。
对于新项目“智算中心建设及运营项目”，宏景科技表示，该项目总投资28,020万元，其中拟投入募集资金20,941.41万元，主要用于算力服务器采购（21,000万元）及其他综合费用（7,020万元）。项目于2025年4月末开始全面运营，2025年1-9月已实现净利润1,645.50万元，超过预计的年净利润1,320万元，静态投资回收期4年，经济效益良好。
公司强调，新项目符合国家产业政策导向，下游算力服务市场需求爆发。根据IDC预测，2023-2028年中国智能算力规模年复合增长率将达46.2%，智算服务市场年复合增长率为57.3%。同时，公司在数据中心建设方面积累了项目经验和渠道资源，具备切入算力市场的技术、项目及渠道优势。
此外，宏景科技及保荐机构国金证券均表示，自本次再融资申请受理以来，不存在有关本次再融资项目的重大舆情情况，信息披露真实、准确、完整。
保荐机构国金证券经核查认为，宏景科技前次募集资金投向发生变更具备合理性。
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