TCL科技10.35亿限售股将于2月24日解禁 占总股本4.9781%

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瑞银(UBS)
   

来源：新浪财经-鹰眼工作室

TCL科技2月11日发布公告称，公司部分限售股即将解禁上市，本次解除限售股份的数量为10.35亿股，占公司发行总股本的4.9781%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年2月24日，解禁股类型为增发。

此次解禁股东分别为瑞士联合银行集团、深圳润城投资管理有限公司-润城金进一号私募证券投资基金、中国国际金融股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中信证券股份有限公司等，对应解禁股份分别为2.43亿、1.14亿、1.07亿、7444.45万、6532.07万。

股东名称是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人董事、监事、高级管理人员任职情况解禁股类型本次解除限售登记股票数量本次解除限售股数占公司总股本比例尚未解除限售的股票数量
瑞士联合银行集团否无增发2434679331.17%/
深圳润城投资管理有限公司-润城金进一号私募证券投资基金否无增发1142517810.55%/
中国国际金融股份有限公司否无增发1068883610.51%/
易方达基金管理有限公司否无增发744444510.36%/
中信证券股份有限公司否无增发653206650.31%/
广发证券股份有限公司否无增发593824220.29%/
摩根士丹利国际股份有限公司否无增发546318280.26%/
财通基金管理有限公司否无增发517814720.25%/
国泰海通证券股份有限公司否无增发451306410.22%/
诺德基金管理有限公司否无增发349168640.17%/
长沙麓谷资本管理有限公司否无增发356294530.17%/
中国人寿资产管理有限公司否无增发308788590.15%/
李世勇//增发296912110.14%/
洛阳科创集团有限公司否无增发296912110.14%/
湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）否无增发296912110.14%/
鲁花道生集团有限公司否无增发296912110.14%/
合计—10354895744.97%0

此次解禁前，公司流通股数量为180.96亿股；此次解禁后，公司流通股数量为191.32亿股。此次实际可流通股份数量为10.35亿，占解禁后流通股份数量之比为5.4123%。

本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：

类别本次变动前（万股）本次变动数（万股）本次变动后（万股）
有限售条件股份270436.54103548.96166887.58
无限售条件股份1809649.71103548.961913198.66

此解禁股类型属于定向增发机构配售股份，截止2月10日，公司收盘价（定增发行日后复权）为4.83元/股，定向增发发行价为4.21元/股，较发行价涨跌幅为14.73%。

2025年8月12日，公司向中国国际金融股份有限公司等16位特定对象发行股份10.35亿股，发行价格为4.21元/股，共募集资金43.59亿元。其中，中国国际金融股份有限公司获配1.07亿股，获配金额约为4.5亿元，账面疑似浮盈6627.08万元；易方达基金管理有限公司获配7444.45万股，获配金额约为3.13亿元，账面疑似浮盈4615.56万元；中信证券股份有限公司获配6532.07万股，获配金额约为2.75亿元，账面疑似浮盈4049.88万元；广发证券股份有限公司获配5938.24万股，获配金额约为2.5亿元，账面疑似浮盈3681.71万元；财通基金管理有限公司获配5178.15万股，获配金额约为2.18亿元，账面疑似浮盈3210.45万元等。

一般而言，在公司基本面较差或估值水平较高情况下，则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言：

基本面上，最近一期报告期内，公司实现营业收入1359.43亿元，同比变动10.5%；归属于上市公司股东的净利润30.47亿元，同比变动99.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.29亿元，同比变动233.33%；经营活动产生的现金流量净额为338.37亿元，同比变动53.8%。

估值水平上，截至2月10日，公司股价为4.83元/股，公司市盈率（TTM）为32.56倍，近一年分位值为30.49%，行业市盈率为46.26倍；TCL科技市净率达到1.65倍，近一年分位值为58%，行业市净率为2.58倍；公司市销率为0.57倍。

公司主营业务：半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。

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